锦富新材:业绩仍望有稳健增长 强烈推荐-A

日前,公司公告用超募资金5000万在安徽滁州设立全资子公司,项目规划建设18个月,24个月达产,达产年产5万片。公司此前在广东、福建和山东等地分公司均是租厂房快速扩张模式,此次在滁州建厂,说明在土地和人力优势下,有意打造滁州成为较大生产基地。从深圳和青岛年产值来看,我们判断后续滁州实际扩张规模将有望大于现在项目规划,且建设进度也有望快于规划。

公司传统光学膜业务受益于高清大尺寸化趋势以及电视产业向内地转移的本土配套化需求,全年仍望有稳健增长。公司的台湾同行华宏在股东会上对行业景气抱乐观态度,预估二季度收入环比增长15%。公司在光学膜客户及竞争力等各方面要强于华宏,理应比华宏有更高的增速。公司上半年虽然受到去年苹果高基数而今年上半年无新品推出的负面影响,但由于光学膜市场不错,二季度仍将环比向上。

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