物流行业:动态跟踪报告明确分工 体制改革号声再起
流通体制改革:功在当代,利在千秋。我们继续强调我们对流通体制改革长期利好物流业发展的观点:我们一直认为经济危机和物流变革共同驱动物流行业加快变局,而流通体制改革便是促发这个变革的强力催化剂,改革就是要祛除阻碍物流行业快速成长的各种“毒瘤”,让行业轻装前行,加快向现代物流的转型升级,目前来看这一长期趋势不改,我们持续战略性的看好物流振兴。
新领导层续力发声明确分工,流通体制改革号声再起。去年的“39号文”要求加强现代流通体系建设;深化流通领域改革开放;制定完善流通网络规划;加大流通业用地支持力度;完善财政金融支持政策;减轻流通产业税收负担;降低流通环节费用等,但却缺乏有效的分工方案,我们认为流通体制改革涉及到的部委众多,协调工作繁重,影响效率和工作推进,仅有商务部的推进,属于小马拉大车,难有实效。我们也同时认为流通体制改革必然也是长期的,充满阵痛的,这个过程需要稳步推进,本来改革推进之声沉寂已久,如今新的领导层续力发声,可见坚定推进改革之心,此次给出分工方案,再次吹响改革的号声,我们理所当然要有所期待。
物流板块或受益政策红利,建议持续关注龙头品种。物流板块受政策红利影响一直较大,但由于此前受“菜鸟网络”主题行情影响,板块估值提升明显,此次建议关注龙头品种:推荐仓储+物流地产龙头中储股份,稳定业绩和低估值的飞力达,380平台拐点期的供应综合管理龙头怡亚通,特箱业务快速发展的铁龙物流。
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