物流行业:“菜鸟”十年磨剑 看好长期前景

阿里巴巴宣布联合顺丰速运、“三通一达”(即申通、圆通、中通和韵达等民营快递巨头)以及银泰集团、复星集团、富春集团等投资财团,共同启动“中国智能骨干网”项目,并组建菜鸟网络科技有限公司来推动该项目,阿里巴巴旗下天猫商城出资21.5 亿,占股43%;银泰集团投资16 亿元,占股32%,富春集团投资5 亿占股10%,其他股东分别投资5000 万,各占股1%。

●从菜鸟网络最终的定位来看,“中国智能骨干网”项目将融合“中国智能物流骨干网络”以及相对比较成熟的信用体系和支付体系,将数据、仓储和配送实现无缝衔接,共同打造中国未来商业的三大基础设施,十年后将实现全国任何地区都能“24 小时送达”的目标,该平台也将成为为各类电商企业提供的开放式服务平台。

●根据发达经济体网络购物的情况来看,美国的网络购物在社会零售总额的占比约15%,德国网络购物占社会零售总额的比例为9%,英国网络购物的占比为12%,而我国网络购物的占比为6%。未来,随着传统企业涉足电商行业、三四线城市的网购潜力开发以及移动支付推动网购日益便捷,预计2015 年中国网络购物市场交易规模将超过30000 亿元,占比达到10%。相应的,电商物流将从跟随性增长到驱动型发展。

●倘若我们将发展网络购物的三个重要因素归结为信用、支付和物流的话,经过过去这十年的发展,网络购物在前两个问题上已经越来越成熟,而物流则成为网络购物亟待提升的系统,物流水平的高低在很大的程度上决定了服务的品质。

●目前,阿里和京东均花费大量时间和资金用来打造物流系统,而打造中国商业的物流系统更需要有十年磨剑的心理预期,要将原有的以服务于生产的物流系统将向服务于消费的物流系统转变,将会涉及到信息平台、仓储系统、运输配送系统等的相应调整、重新布局和升级换代,质变需要量变的积累。

●我们看好物流行业长期的发展前景,拥有专业化、社会化、稀缺资源等特点的物流企业将具有更多的成长空间,建议关注中储股份(600787)、飞力达(300240)、外运发展(600270)、铁龙物流(600125)等公司。

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