郭家耀:料港股守稳23000 推介蒙牛乳业

HSI

港股走势及分析

美股周二持续造好,主要受联储局官员暗示维持买债规模的言论支持,道指及标普500指数再创历史新高。港股预托证券个别发展,预料大市早段可温和高开。内地股市反覆靠稳,人行正回购规模及央票发行量缩减,舒缓市场资金紧张压力,投资者亦憧憬往后有刺激政策推出。港股受大型配股集资消息影响,高位出现回吐,但沽压未算太大,市场气氛维持良好,预料指数可稳守于23,000点水平,后市仍有望上试23,800点阻力。

股份推介

蒙牛乳业 (2319)

目标价:30.00元

入巿价:26.20元

止蚀价:25.00元

蒙牛日前宣布与达能达成协议,双方将组建新的合资公司,从事酸奶生产及销售业务。蒙牛与达能将对内地的低温产品业务重组,涉及蒙牛的12家及达能的2家厂房,双方最终持有合营的80%和20%。2012年达能中国与蒙牛的低温产品业务销售额合计约40亿元人民币,市场份额约21%。交易条款方面,中粮集团将向其与达能集团合资的互达公司转让蒙牛的8.3%股权,而两者在互达的股权分别为51%和49%。转让股份后,中粮集团仍继续拥有蒙牛约27.83%的股权,仍然是公司的单一最大股东。市场对此合营睇法乐观,蒙牛拥有强大的分销网路,而达能则拥有先进的研发能力和管理经验,可产生协同效应。早前蒙牛与私募基金KKR、鼎晖投资达成协议,以现金31.752亿元,收购两者各持有的现代牧业20.44%股份和6.48%股份,令蒙牛持有现代牧业的股权提升约28%,成为单一最大股东。蒙牛加强对优质奶源质量和数量的保障,更好发挥蒙牛在高端奶源的优势,市场相当认同做法。透过一连串行动,市场对公司的信心逐渐回复,未来业绩可期出现复甦,股价可望收复以往失地。

(笔者为证监会持牌人仕,并没有持有上述股份)

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