瑞银:昆仑LNG业务逊预期 削目标价16%

瑞银 昆仑能源(00135)

评级: 买入 → 中性

目标价: 19元 → 16元 (上日收15.66元,潜在升幅2.2%)

瑞银指,昆仑能源的液化天然气(LNG)业务表现逊预期,故把其今后3年盈利预测下调16-21%,并调低目标价近16%至16元,评级由「买入」降至「中性」。

该行称,北京市政府鼓励使用天然气发电、供热及作为车用燃料,昆仑旗下陕西-北京输气管道将可受惠,但这个利好因素已于股价上充份反映,相反,若内地经济增长持续减速,又或中央调高上游气价,则会对其管道输气量及车用燃气业务构成负面影响。

瑞银又指,预计昆仑今后3年每股盈利复合增长14%,现价相等于2013年预测市盈利率16倍,估值已属合理水平。

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