邓声兴:推介华能国电 目标价9.3港元

华能国际电力(902)公布今年首季业绩,盈利增长1.78倍至25.5亿元,营业收入跌6.3%至321.36亿元。数据反映集团控制成本得宜,煤价下跌令每单位燃料成本降低,拉动集团利润率上升。由于集团对燃料成本回落敏感度较高,预期煤价持续下跌对集团今年盈利有正面作用,随着电力需求逐步回复增长,相信集团收入亦会改善。华能预期市盈率仅11.5倍,相信股价未反映公司的利好因素。目标$9.3,止蚀于$8.2。

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