基金隐形重仓股曝光 青睐医药与饮料

[导读]随着首批基金年报出炉,基金隐形重仓股也揭开庐山真面目,其中博时、大成等大型基金公司隐形重仓伊利股份、海通证券、人福药业等个股。展望2013年投资机会,基金则多看好金融、地产、消费等板块

隐形重仓股曝光 基金青睐医药与饮料

基金年报拉开大幕

25日晚间,博时、大成、长盛、富国等10家基金公司率先拉开2012年基金年报披露的大幕。

WIND数据显示,本次披露年报的基金合计181只,合计盈利约208亿元,其中仅29只基金亏损,亏损较多的包括长城同德、大成财富管理2020、东吴行业轮动、大成积极成长,分别为 26359.23、16233.81、8600.16、6203.91万元。而盈利较多的基金中,博时现金收益、博时主题行业、长城品牌优选三只基金的利润均超过10亿元,分别为17.07、17.03、11.8亿元。长城同庆中证800大成创新成长、博时裕富沪深300大成蓝筹稳健等基金利润也在首批公布年报的基金中名列前茅。

从基金公司来看,已公布的年报显示,博时基金公司实现利润超过67亿元,富国基金(微博)紧随其后,约为65亿,大成基金(微博)净利润在28亿元以上,三家基金公司利润合计占首批公布年报的10家基金总利润的一半以上。

隐形重仓医药、饮料

金融投资报》记者统计了博时基金旗下普通股票型基金与混合型基金的隐形重仓股发现,其中重合度最高的是伊利股份,其中博时平衡增配置混合、博时回报灵活配置混合、博时策略灵活配置、博时价值增长、博时价值增长2号共5只基金隐形重仓了伊利股份,持有数量分别为191.06万股、9.59万股、149.98万股、979.97万股、326.64万股,分别占基金净值的2.24%、2.12%、1.86%、1.45%、1.46%,合计持有1657.24万股。而今年以来,伊利股份股价节节高升,昨日创出本轮反弹以来的最高价33.40元,今年涨幅高达51%。如果上述5只基金继续持有,将为其带来不错的收益。

此外,博时旗下各有3只基金隐形重仓了长城汽车(601633)、大商股份(600694)、海通证券华新水泥(600801)、柳工(000528)、沱牌舍得(600702)等个股。其中,长城汽车股价走势与伊利股份类似,今年以来股价屡创新高,涨幅已高达39%,而博时旗下的博时卓越品牌、博时平衡配置、博时第三产业均在去年四季度隐形重仓了该股。

大成基金隐形重仓股则更多的集中在消费行业,其中以医药为代表。从持有基金数量来看,大成旗下普通股票型基金与混合型基金的最大隐形重仓股为人福医药(600079)与贵州茅台(600519),各有6只基金隐形重配,合计持有量分别为178.7万股与600.78万股。此外,有5只大成系基金重仓康美药业(600518),持有数量共1587.96万股。而如果从持有量上看,大成基金旗下持有量最多的隐形重仓股则为海通证券,大成蓝筹稳健、大成内需增长、大成精选三只基金合计持有量为3500.02万股。

长盛基金同样隐形重仓了医药行业,旗下多只基金持有莱美药业(300006)、恒瑞医药(600276)、华海药业(600521)。值得一提的是,华海药业作为今年以来涨幅较大的个股之一,长盛旗下三只基金合计持有1207.12万股。如果继续持有,今年以来将为这三只基金带来约5700万元的浮盈。

值得一提的是,今年以来宝盈核心优势以20.74%的涨幅名列混合型基金第1位,年报显示其合计持有24只股票,隐形重仓股包括奥飞动漫(002292)、中国重工(601989)、东方财富(300059)、兴发集团(600141)、山东黄金(600547)、彩虹股份(600707)、顺络电子(002138)、茂硕电源(002660)、东阿阿胶(000423)、金证股份(600446),主要集中于电子和信息服务业。

弱复苏不改乐观预期

对于2013年,尽管首批公布年报的基金公司普遍确认了经济弱复苏趋势,但对2013年A股的投资机会仍表示看好。

大成基金多表示看好金融、消费、地产板块。大成价值增长表示,将以金融地产作为核心配置,围绕早周期的逻辑,适度增持水泥,焦煤、铁矿石、汽车和家电行业。大成行业轮动表示行业配置围绕两条主线:一是沿着经济复苏主线寻找估值水平低、盈利出现改善的行业和个股。主要集中在金融、地产、建筑建材等周期性行业。二是中长期看好稳定增长的消费类板块。根据年报显示,除上述两只基金外,大成蓝筹稳健、大成策略回报、大成核心双动力、大成内需增长、大成新税产业等多只基金的第一大重仓行业均为金融业,而房地产业、医药生物行业也是大成基金重仓较多的行业。

尽管博时基金对经济也给出了弱复苏的判断,不过从年报来看,不少基金经理显得相对更为乐观。博时创业成长表示对2013年股市整体持相对乐观的态度但是具体对投资而言,乐观中仍然保持一份谨慎,主要是考虑经济处在大的调整周期,导致行业和个股会分化较大。博时策略灵活配置也表示,尽管我们认为对长期的问题决不能掉以轻心,但对短期的经济走势和政策力度更为乐观。博时价值增长基于中国经济周期性回升的判断,对未来12个月股票市场的走势保持积极和乐观的态度。

对于全年的投资机会,博时基金多数表示看好高端装备、节能环保、消费、金融、地产等。年报显示,大成基金除重仓金融板块以外,旗下基金第一大重仓行业主要包括机械设备、交通运输等行业。

宝盈核心优势则表示看好四大领域的投资机会,即以移动互联网、大数据、物联网为代表的信息技术产业,先进制造、先进服务业、保险券商和医疗行业。年报同时也显示,去年四季度,宝盈核心优势的第一大重仓行业为信息技术业,持仓占基金净值的比高达35.41%。

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