兆驰股份:四季度面板短缺影响业绩增长 推荐

兆驰股份(002429)研究报告内容摘要】

1.报告背景:公告2012年业绩快报 公司初步核算2012年收入64.6亿元,同比增44.3%。实现净利润5.4亿元,同比增31.9%,EPS 0.76元。其中,四季度实现收入18.6亿元,同比增14.2%。实现净利润1.2亿元,同比减少14.6%,EPS 0.17元。四季度业绩低于预期。 2.我们的分析与判断 (一)四季度受制面板供应,收入增长放缓 2012年11月,面板行业面板供应紧张,对公司11月部分订单产生影响,造成公司2012年全年彩电销售量比原计划减少40万台左右。这是影响公司四季度收入增速相比前三季度有所下降的重要原因。预计2012年公司彩电销量近600万台。 2012年12月后,公司面板供应恢复正常。2013年公司订单并未受到影响,公司电视销售目标800万台,预计2013年收入80亿。 2012年公司新业务LED产品发展迅猛,根据我们估算,2012年公司LED收入约3亿元。公司LED产能还在不断释放,预计2013年LED收入有望突破6亿元。

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