郭家耀:恒指或将上试阻力 支持位22300点

港股走势及分析

美股周三全线向好,主要受楼市及耐用品定单数据理想,以及联储局主席伯南克重申支持继续买债言论带动。港股预托证券表现向上,预料大市可跟大幅高开。内地股市温和反弹,中证监表示住房公积金入市准备工作已经启动,利好大市气氛,后市走势仍由政策消息主导。港股在期指结算日展现反弹,但力度未算太强,个股走势呈现个别发展,主要受业绩消息影响。外围向好下,大市有机会上试阻力,但预料23,000点关口较难突破,支持位在22,300点水平。

股份推介

现代牧业 (1117)

目标价:2.90元

入巿价:2.50元

止蚀价:2.35元

现代牧业公布上半年业绩,牛奶销售额达10.9亿元人民币,增长48.5%,纯利则增长6.5%至 1.7亿元人民币。集团目前在内地拥有22 个运营畜牧场,饲养总共176,264 头乳牛。期内整体销量为260,906 吨,较去年同期增长33.6%,平均每头奶牛年产奶量7.94吨,较去年增加1.8%。今年开始,公司将停止进口小乳牛,而畜群规模将实现自然增长,有助削减资本支出,提升核心利润。根据与公司主要客户蒙牛(2319)订立的10 年原料奶供应协议。期内公司86.7% 所产牛奶销售额售予蒙牛,同时公司新签数名客户,降低单一客户风险。由于畜群规模扩大及饲料价格上升,期内总饲料成本增加43%至6.6亿元人民币。而僱员福利开支亦增加37.8%至7,770万元人民币,主要与僱员人数增加及薪金普遍上涨有关。由于前期资本开支较多,令负债上升,财务支出亦增加1倍至5,880万元人民币。整体而言,今次业绩增长受人工、饲料及财务成本上升影响,中期盈利增长出现放缓。未来奶价看涨,饲料价格上升压力放缓,加上资本开支减少,有助减轻财务压力,均有利业绩表现。另一方面,公司创办人之一邓九强先生请辞公司执行董事职务,市场对并购传闻可信性增加,对股价有一定刺激作用。

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