郭家耀:外围不稳 料恒指将下试22500点

HSI

港股走势及分析

美股周一先升后急跌,尾市跌势急速,投资者担忧意大利选举结果,而美国削减开支谈判维持僵局,不利大市气氛,市场关注今晚联储局主席伯南克发表讲话,对退市的讨论或有一定启示。港股预托证券全线下跌,预料大市将跟随外围显着低开。内地股市虽有反弹,但力度不强,市场观望两会前后的政策消息。港股连跌后回升,升幅轻微,成交亦相当淡静,外围不稳加上调控楼市政策均利淡大市表现,预料指数下试22,500点支持,短期重上23,000点水平机会较低。

股份推介

美高梅中国 (2282)

目标价:20.20元

入巿价:18.20元

止蚀价:17.00元

美高梅早前公布派发特别股息,现时息率仍超过5厘,吸引力不俗,故业绩公布后股价持续向上。回顾去年业绩,净收益及经调整EBITDA分别增长7%及8%至 218亿及53亿元,增长主要由中场业务带动。公司提升中场设施,专注中高端客户的贵宾区及直播赌枱游戏博彩区开业,令赌枱投注额上升11%,带动中场博彩收益上升 24%至57亿元。贵宾厅业务方面,赌台转码数及博彩收益分别上升 0.1%及 1%,主要由新增的贵宾博彩厅带动,新增42张贵宾博彩赌枱带动去年第四季转码数增加。集团将引入更具实力的博彩中介人,提升贵宾厅业务表现。路凼项目方面,土地批给已于今年1月在澳门官方公报上刊发,预计项目工程需时约 3 年,估计造价约200亿元,项目包括500张赌枱及2,500部角子机,以及1,600间酒店客房,预期项目可于 2016年下半年开业,成为未来公司股价的催化剂。公司目前估值与同业平均仍有折让,未来路凼项目消息及中场业务表现改善,将有助收窄估值差距。由于近日股价累积升幅较多,可待调整出现时逐步吸纳。

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