曾渊沧:蛇年股市乐观 看好地产及银行股

[导读]我对蛇年的股市相当乐观,美国道琼斯指数只要再向上升1%就可以创出历史高点,高过2007年的高峰。

曾渊沧:热钱涌港对A股并无实质性好处

作者简介:曾渊沧,现任香港城市大学商学院工商管理硕士课程的课程主任、管理科学系的副教授及中原城市指数研究组主任苹果创刊人之一、专栏作家。

蛇年香港股市的第一个交易日红盘高收,恒指升198点。春节的三个公共假期日,外围走势一般,港股之所以能表现得比较好,主要原因是上个星期出现了较大的调整,而调整是基于一些传言,传言包括香港特区政府将在春节前再推出新的打压楼价的措施,传言也包括内地中央政府也要加强对楼市的调控及收紧,整顿澳门赌场中介人的行为……结果,所有的传言并没有出现,于是股市反弹了。换言之,上星期的调整,很大程度是人为的散布谣言的震仓。

我对蛇年的股市相当乐观,美国道琼斯指数只要再向上升1%就可以创出历史高点,高过2007年的高峰。目前美国经济仍属复苏期,仍远远未恢复到2007年的盛况,在如此疲弱的实体经济为背景的美国股市能有如此好的表现,可见市场上的确有太多的资金。

日元贬值利好港股

日本在狂印钞票,日元在大幅贬值中,许多国家认为这是货币战争。我也认为的确是货币战争,但是日本政府的行为很肯定是得到美国默许的,以协助日本走出经济困境。既然有美国在背后撑腰,相信其他国家也只能接受。日本大印钞票及日元贬值对港股有利,部分日本热钱会流入香港炒作。

蛇年我最好的是板块是地产股,包括香港的地产股和内地地产H股。目前不论是香港或是内地,基本上炒家已消失,真正支撑楼市的是真正的用家,是刚性需求。这种需求是不容易压抑的,每天有人结婚、生小孩、组织新家庭,需要新的房屋,政府的打压只会使得地产商放慢开发计划,房屋的供应也因此少了,需求不减而供应少,房价是压不下去的,最新的中原城市领先指数已突破120点的历史新高。

除了地产股外,银行股也应该看好。香港上市的两大国际银行汇丰控股(00005)及渣打集团(02888)会随着美国经济复苏而向好,中银香港(02388)也会因为人民币国际化步伐加快而得益最大。

美国股市表现如此好,这说明美国投资者对美国的经济复苏充满信心。欧债危机最坏的情况也已过去。再过一段日子,欧洲经济也有望逐渐复苏,西方国际经济复苏,航运业也应该受益。从2008年金融海啸至今,航运业历经多年的低潮,股价与当年高峰期比较,下跌了许多,一旦复苏,股价很可能以比较快的速度回升,很可能可以跑赢大市,是值得小额投入赌一赌,航运股中的龙头老大当然是中国远洋(01919)。

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