黄德几:金界控股中场业务增长理想

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根据柬埔寨旅游部数据,去年首11个月柬埔寨旅客人数按年增加24%至320万人,其中越南占22%,其次为韩国及中国。作为柬埔寨经营唯一持牌赌场Naga World的金界控股(3918)亦把握商机,去年推出连接越南胡志明市和柬埔寨金边市的豪华巴士服务,以吸引更多越南旅客到访,并于去年底推出高端大众博彩区Saigon Palace,满足游客需要。另外,针对较高质素及赌桌注码上限的高端大厅赌客,集团将于年内开设贵族私人俱乐部,提高收入。

集团去年整体收入上升24.6%至2.79亿元(美元,下同),受惠大众赌场NagaRock及快速赌厅Rapid2,大厅赌桌的收入增长24.4%至7,790万元。集团增设电子博彩机,进一步扩大博彩区规模,令该业务收入升28%至8,790万元。由于集团大部份收入来自较高毛利率之中场业务,可省却中介人的佣金,而且柬埔寨娱乐税较其他东南亚国家低,故集团的盈利能力相对较强,整体毛利率维持73%水平。

集团非博彩业务发展理想,分部收入录得46.3%增长至1,800万元,平均酒店客房入住率提高5个百分点至83%。另外,Naga2已开始动工,料未来3至5年落成,届时可为集团带来更多非博彩元素,提升集团市场份额。

集团全年派息3.84仙,派息率与去年相若,达71%,以现价计算,股息率大约5%。走势上,股价1月28日升至6.22元(港元,下同)后反复整固,STC%K线升穿%D线,惟MACD熊差距略为扩大,可于5.8元水平吸纳,上望6.4元,不跌穿5.6元可继续持有

利丰证券研究部执行董事黄德几

笔者为证监会持牌人士

金利丰证券有限公司

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