黄德几:合生元销售理想股价 上望35元

本港再陷「奶粉荒」,内地市场需求庞大,水货客大量购入奶粉,甚至愿意每罐多付40元左右扫货。食物及卫生局与各大奶粉供货商达成共识,努力确保本港婴儿有足够奶粉供应。内地「三聚氰胺」毒奶粉事件,加上人民币升值,消费力提升,令不少内地妈妈都愿意花钱购买外资奶粉。

合生元(1112)产品主要从法国进口,近年一直透过广告宣传,提高产品知名度,成功进入高端奶粉市场。集团与奶粉供货商签订合作协议,不但有助保持产品质量,更可确保未来奶粉的供应稳定性。「妈妈100」平台有助加强交叉销售,去年上半年高端及超高端婴幼儿配方奶粉收入,分别按年增长80%及63%。另一方面,婴幼儿护理产品表现亦理想,期内分部收入上升81.3%。去年9月,集团与广州百好博就葆艾新系列婴幼儿护理用品的部份原材料签订框架采购协议。随着新款婴幼儿护理产品推出,分部收入有望进一步提升。

「妈妈100」网络持续增长,截至今年9月底,会员数目按年增加74.8%至134.5万名,会员零售商店数目71.7%增加至13,832间。由于集团整体销售规模仍然较低,将积极拓展二三线城市,增加覆盖率,收入可持续增长。最近市场有不少乳制品开始加价,虽然集团暂时未有加价计划,但相信增加销售有助盈利维持高水平。

走势上,股价昨日呈「大阳烛」突破,创下上市新高,STC%K线于超买区续走高于%D线,MACD牛差距扩大,可考虑31元水平吸纳,上望35元,不跌穿29元可续持有。

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