美银美林:金界控股目标升至6.3元 评级买入

美银美林指出,10-11月访柬埔寨旅客按年升25%,由於金界(03918.HK)收入60%来自中场(mass market),旅客增长是带动赌场收入的关键,故上调2012年EBITDA 2%,目标价由5.5元升至6.3元,维持评级“买入”。

该行指,金界有意扩充其贵宾厅业务,目前给予博彩中介人的佣金达1.35-1.7%,将来有意改变分账政策,令金界及中介人可3:7分账,意味中介人的佣金比率将有所提升。管理层相信具竞争性的待遇,可吸引更多中介人协助业务及令贵宾厅市场显著增加。该行相信此可减低赢率波动性,并可令博彩赢率重回2.85%水平,金界2011年及2012年上半年水平为2.5%。

顶尖娱乐公司(Pinnacle)披露,在越南Ho Tram Stip综合渡假村发展项目因第一期工程资金出现问题而受到被迫终止的威胁。不过,该行认为,大型渡假村进驻越南,对金界影响有限,主因该些渡假村目标为外国高端客户,不会与金界的印度大众市场造成竞争,

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