交银国际:调高医药生物行业公司目标价

医药生物行业

由于近日发改委调整药品最高零售价,我们调整部分公司的目标价和业绩预测:四环医药将受桂哌齐特降价影响,我们将FY12~14业绩小幅下调至RMB 0.18/0.21/0.25元(此前为RMB 0.19/0.22/0.27元),但按13PE 18x,将目标价上调至HK$4.7;同仁堂科技将不受今年上半年的中成药降价影响,我们看好唐山阿胶产能今年投产,上调FY13~14 EPS至RMB 0.71/0.87元(此前预测为RMB 0.67/0.84元),按13PE 25x,将目标价由HK$16.3上调至HK$22,评级由“长线买入”上调至“买入”; 中国生物制药整体的降价影响未超预期,我们维持业绩预测,但按FY13PE 22倍,将目标价由HK$4上调至HK$4.8;其他公司我们都维持了业绩预测,但将中国制药目标价由HK$2.57上调至HK$3.0;将复星医药目标价由HK$12.4上调至HK$13;将国药控股的目标价由HK$22上调至HK$29。

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