电力设备与新能源行业:特高压将加快建设 增持

  【电力设备与新能源行业研究报告内容摘要】

  国网特高压建设工作取得重大进展,2013 年将快特高压交直流项目建设国家电网公司特高压工作取得重大进展。2012 年,完成雅安-皖南等3项特高压交流工程可研,淮南-南京-上海、浙北-福州特高压交流工程取得路条。张北-武汉-南昌、靖边-潍坊、陇彬-连云港交流,宁东-浙江、锡盟-江苏直流等“十二五”特高压工程可研全面启动。淮南-浙北-上海特高压交流工程建设全面展开,哈密南-郑州、溪洛渡-浙西特高压直流工程开工建设。

  与地方政府建立联合工作机制,共同推动特高压工程前期工作,交直流协调发展逐步形成共识。

  2013 年国家电网公司特高压项目将加快建设。预计2013 年,特高压交流项目能取得开工的线路为下列的3 条中的2~3 条:淮南-南京-上海、浙北-福州和雅安-武汉;特高压直流项目能取得开工的线路为下列2 条:宁波-绍兴和锡盟-南京。

  2013 年交流主设备招标将达157 亿元,直流主设备招标金额约为84 亿元预计2013 年,淮南-南京-上海、浙北-福州和雅安-武汉三条交流线路中的2~3 条进行设备招标,变压器、电抗器和GIS 三大主设备招标金额分别约为41.2 亿元、17.5 亿元和98.6 亿元,合计147 亿元。

  预计2013 年,宁波-绍兴和锡盟-南京两条线路会进行设备招标,换流变、换流阀、监控保护和绝缘子设备招标金额分别约为34.0 亿元、36.0 亿元、8 亿元和6.5 亿元,合计84.5 亿元。

  2013 年设备招标,平高电气大连电瓷中国西电业绩受益弹性最大平高电气主要提供特高压交流GIS 设备,市场份额约为为45%。

  大连电瓷主要提供特高压直流盘形绝缘子(也提供特高压交流瓷绝缘子),市场份额约为50%。

  中国西电综合能力最强,可提供:1)特高压交流变压器、电抗器和GIS,市场份额分别约为30%、50%和30%;2)特高压直流换流变和换流阀,市场份额分别约为35%和40%。

  平高电气、大连电瓷和中国西电受益弹性最大,2013 年中标所产生的归属母公司股东净利润分别为2012 归属母公司股东净利润(一致预期)的305%、74%和35%。从受益弹性来看,建议重点关注平高电气、大连电瓷和中国西电三家公司。

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