招商证券:周期股先行 消费品跟进

11月社会融资额继续回升,强化了库存周期见底的判断,企业盈利回升也将是大势所趋。中央经济工作会议稳增长和促改革两手抓,不确定性消除有助于提升市场信心。目前股票市场的泡沫已经挤干净,经济和企业盈利的回暖是决定未来股市的关键。鉴于经济短周期将回升的判断,2013年上半年市场将震荡回升,推荐库存去化比较彻底的地产、建材、家电、钢铁等周期板块;鉴于银行已反弹较多,未来可以关注非银行金融。另外,周期股反弹进行到一定程度之后,消费品也会跟进。

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