安信证券:市场风格偏向周期股

经济依靠基建投资、出口和低库存企稳,且PPI、CPI温和反弹,有利于企业盈利温和回升,我们预计2013年企业盈利增速近8%。由于PPI和CPI裂口收窄,周期性行业盈利回升速度快于非周期性行业。

在行业配置方面,由于周期性行业盈利弹性相对较大,我们预计市场风格更加偏向于周期股。在周期性行业方面,我们相对看好银行、地产、建筑建材、电力和重卡行业;在非周期性行业中,我们继续看好医药、TMT行业。主题投资看好与新型城镇化有关的农业农机行业,以及与信息化相关的安防行业。

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