电力设备及新能源行业:反弹行情中 看好

  【电力设备及新能源行业研究报告内容摘要】

  投资要点

  本周电力设备和新能源板块上涨3.95%。电力设备细分行业中,一次设备指数上涨4.61%,二次设备指数上涨1.96%,电力电子指数上涨4.16%,发电设备指数上涨3.52%,光伏板块上涨6.38%,风电板块上涨2.98%,核电板块上涨7.61%。涨幅居前五个股票为新大新材东方电热东北电气综艺股份风帆股份,跌幅居前五个股票为奥克股份福星晓程长征电气万里股份。 行业层面,国家能源局发布11月份全社会用电量等数据,发改委再批8个输变电工程,中央财政拨款扩大光伏发电应用示范,中国核电IPO项目入围证监会获审企业名单。1-11月全国全社会用电量45028亿千瓦时,同比增长5.1%。发改委最新批复的项目包括3个500千伏变电站扩建工程和5个500千伏输变电工程。中央财政日前拨付70亿元资金,支持启动光伏发电应用示范3157兆瓦,至此2012年累计拨付相关资金130亿元。

  公司层面,汉缆股份平高电气齐星铁塔长高集团中标国网第六批招标,中标金额分别为1.7亿元、6.3亿元、0.68亿元和0.83亿元 。积成电子中标国网第四批电能表招标,中标金额为0.58亿元。东方电气授出H股股票增值权1626.00万股,占总股本0.8%,价格为15.14港元。置信电气向特定对象发行股份购买资产议案通过证监会审核。

  投资策略与建议:

  投资建议和策略:农配电设备景气度高,工业用配电设备需求滞后经济周期。二次设备企业订单充裕,但增速放缓,第六批部分监控降价幅度大,保护价格变动小。一次设备招标价格回升,盈利能力有所改善,建议关注拐点型公司和密切跟踪特高压板块。11月轻工业用电同比增长8.2%,领先指标趋好,低压变频拐点渐行渐近。发电设备方面,火电投资继续下滑,核电仅重启沿海核电,水电重启力度较少,风电投资持续下滑,光伏面临主流市场萎缩风险,整体保持谨慎。

  近期建议关注:汇川技术(300124,买入)、国电南瑞(600406,买入)、正泰电器(601877,买入)、思源电气(002028,买入)、森源电气(002358,买入)、许继电气(000400,未评级)、平高电气(600312,未评级)风险提示: 投资增速下滑,价格竞争超预期。

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