上市公司争夺长沙银行股权 友阿股份笑到最后

友阿股份相关人士称,一年前之所以中途放弃,只缘对最终成交价格判断有误;此次成交价格虽较起拍价上浮逾一成,但还在其心理承受范围之内

■本报记者 吕 东

“是否最终成功,未来几天内就会见分晓。”就在上周,针对二度认购长沙银行股权的事宜,友阿股份相关人士在接受《证券日报》记者采访曾给出过这样的解释。果然,就在昨日,本报记者从友阿股份得到了最终答案。该公司在12月5日击败了包括另一家湖南省内上市公司通程控股在内的竞争对手后,已将湘邮科技转让的长沙银行600万股股权成功揽入怀中。

虽然4. 47元/股的成交价,较4.02元的起拍价上浮了逾一成,但友阿股份却对此价格比较满意。“4.5元之内我们应该都能接受”,该人士称。

争夺长沙银行 湖南上市公司打“德比”

“有人想转让,有人想接盘”。上市公司对于银行股权的“围城”情节,在长沙银行身上再一次淋漓尽致地展现了出来。继去年转让长沙银行股权后,湘邮科技减持行动一直在继续着,并在今年11月份再次将其所持600万股权长沙银行股权挂牌于湖南产交所。

在城商行上市依旧遇阻的背景下,尽管银行股权转让市场依旧热络,但由卖方市场向买方市场转化已是不争的事实。可是,当湘邮科技将长沙银行股权放到产交所上进行转让时,还是吸引了多家上市公司的热抢。

根据挂牌公告,湘邮科技引次转让的长沙银行股权共计600万股,挂牌总价2412.42万元,折合每股4.02元。公告期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

同属湖南省的两家上市公司有意追逐此项股权:一年前在长沙银行股权争夺战中临阵退却的上市公司友阿股份,如今也卷土重来加入到该项股权的争夺当中。在上月友阿股份召开的董事会会议上,审议通过了受让长沙银行600万股权的议案。目前,友阿股份持有长沙银行第四大股东。

与此同时,做为湖南省内另一家上市公司,同时也是长沙银行现任股东的通程控股也已加入追抢该笔股份的队伍之中。通程控股公告称,公司拟通过湖南省产权交易所参与竞拍湘邮科持有的长沙银行600万股股权。

虽然在长沙银行股权转让挂牌条件中,并未有必须同省企业参与认购的条款,但作为长沙银行现任股东,两家湘籍上市公司显然更为占据主动。目前,长沙银行前十大股东中,长沙市财政局以21.13%的持比例稳居第一大股东。而友阿股份与通程股份则分别持有7.57%和3.87%,位列第四和第九大股东。于是,一场同为湖南省内的三家上市公司,围绕着长沙银行股权上演着一场转让与认购的好戏。

成交价上浮逾一成 买家称可以接受

据本报记者了解,此次针对长沙银行股权的争夺战十分激烈,经过多次竞价,友阿股份在击败其他对手后才最终笑到了最后。

“此次竞价按每5分钱一个阶段,逐级加价。到最后如果对手再次加价,很可能我们会放弃。”对于当时的竞价过程,友阿股份相关人士向记者透露。

根据最终结果,此笔600万股股权的成交总价为成交金额为2682.42万元。而每股4.47元的成交价格,不但较4.02元的起拍价上浮了11.19%,且与一年前4.48元/股转让价格相差无几。对于最后的成交价,接盘方友阿股份认为在他们的心理价位之内,是其可以接受的。“我们目前现金流充足,长沙银行业绩很好,对于此笔股权投资还是很有信心的。”

值得注意的是,一年前湘邮科技也曾经叫卖长沙银行股权,当时虽然友阿股份也曾打算认购,但却最终放弃。那么是什么原因让其在一年之后再度出击呢?

友阿股份方面也给出了去年“悔婚”的原因。“我们之所以在去年中途放弃,主要原因是我们去年对于长沙银行股权转让价格的一个判断偏差。去年湘邮科技将长沙银行股权挂牌转让时,给出的转让价格为4.48元/股,我们董事会就按此价格通过了收购方案。但由于出现两个意向受让者,按照当初的挂牌条件,则需要通过拍卖决定成交价格和受让者。因此,成交价格显然将会高于4.48元的每股单价,所以我们才退出。”

业绩增长分红丰厚 长沙银行受追捧

虽然针对长沙银行的转让与接盘,三家企业均为上市公司且同为湖南省内企业,但一买一卖之间,各自的打算却各不相同。

湘邮科技三季报显示,今年前三季度,该公司净利亏损364.70万元,其中,第三季度就亏损162.73万元。此外,前三季度湘邮科技经营现金流高达-4109.29万元,急需“补血”。此时选择再度出手转让长沙银行股权,将在一定程度缓解资金短缺因境。

对于此次转让原因,湘邮科技表示,公司目前对运营资金需求增加,但在当前国家政策调控下,通过银行融资的成本和难度加大。为了减少负债和缩小贷款规模,减少银行融资成本,尽可能盘活存量资产,公司决定通过处置部分存量资产来实现发展需要。

资料显示,湘邮科技成立之初,即投入1100万元持有了长沙银行1000万股份。如此低的入股价格,也让湘邮科技在长沙银行股权上获得颇丰。其实这已经不是湘邮科技第一次套现长沙银行股权,早在一年前,该公司也曾经将500万股股权挂牌,并通过降最终顺利成交,而当时的挂牌价经过下调后仍达4.48元/股。

反观接盘方友阿股份,作为湖南省百货零售业的龙头显然未受到企业经营和资金的因扰。该公司人士在接受采访时表示,长沙银行目前发展态势良好,坚定了友阿股份购买其股权的信心。“同时,我们企业资金十分充分,这项投资不会对我们企业现金流造成任何影响。”

此外,长沙银行本身盈利的快速增长,以及优厚的分红方案,也让该行股权吸引力十足。

据了解,今年前三季度该行营业利润同比增长超50%。同时,该行于2011年度股东大会审议通过的每10股送红股1股派现金股利1.5元,送配也已实施完毕。2011年,包括长沙银行在内的长期股权投资就为友阿股份带来了1777万元的收益。

友阿股份方面指出,长沙银行近年来业绩持续增长,分红稳定,正是他们看重该行股权价值的原因。而另一家参与竞价的上市公司通程控股也表示,之所以参与长沙银行股权竞拍,也是看中该行良好的经营业绩以及对股东稳定的投资回报, 早在年初曾经传出的城商行上市开闸消息,让原本欲借城商行上市赚取超额收益的各家股东们十分兴奋。但临近年终之即,上市环境的变冷,也让银行的股东们早已没有了当初的好心情。

虽然目前入围上市申请的银行名单中,并未有长沙银行的身影,但友阿股份却对此仍抱有信心。在2008年11月,长沙银行完成更名,同时开启了引进战略投资者、区域化、上市的三步走战略规划。2009年3月,长沙银行与保荐机构中信证券签署上市辅导协议,正式进入上市辅导阶段。据媒体报道,长沙银行有望于明年上半年申报上市材料。

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