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黄德几:康师傅毛利率续改善

HSI

康师傅(322)9月透过出售味全(TW:1201)11.61%股权剥离非核心资产,以专注发展核心业务,预期出售录得收益4,940万美元,有助改善流动资金。集团收入从首季低位逐步回升,第三季营业额达29.5亿美元,按年增长33.6%,按季则增长13%;纯利1.56亿美元,按年增长19.4%,按季增长81%,主要受到饮料收入增长带动。原材料价格持续回落,毛利率按年改善4.18个百分点至31.3%,创八个季度以来新高,第四季有望继续维持高水平。

饮料业务季度收入按年增长57%至18.22亿美元,占总营业额61.9%;毛利率改善5.5个百分点至31.4%。集团与百事公司的战略联盟已于今年3月底完成,百事可乐第三季销售录得高单位数增长,百事碳酸饮料的市场份额从第二季27.5%提高至34.1%。另外,郑州百事饮料工厂投入营运,同时配置碳酸饮料和非碳酸饮料生产线,有助拓展中西部发展。

「康师傅」方便面销售量与销售额继续稳占市场首位,第三季营业额上升7.2%,较上半年双位数增长显著放缓,主要由于行业竞争激烈影响销售。集团开展自动化生产及扩大生产规模,斥资2.2亿元于西安兴建亚洲规模最大方便面生产线,以满足产销需要。得益于棕榈油价格下跌及产品组合的优化,方便面毛利率提高至31%。

集团第三季度业务略逊预期,股价于业绩公布前(11月16日)从高位回落,曾失守多条主要平均线,惟昨日重上100天线, STC%K线升穿%D线,MACD熊差距收窄,短线走势料改善,可于现价吸纳,上望24元,不跌穿21.5元可续持有。

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