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首个珠三角金改项目落地 10股爆发在即

2012年08月11日08:21中国证券网[微博]我要评论(0)
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中炬高新600872):发展规划 受益匪浅

公司控股66%中炬森莱高技术公司投资建设年产3.63亿安时镍氢动力电池总成扩产建设项目,涉及新能源汽车电池领域。受益于国家《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》,该股二级市场上表现活跃,盘中一度放量冲高,备受瞩目。

投资亮点

1、公司是全国国家级开发区的首家公司,属于园区开发及产业投资型公司,在园区开发上积累了10多年的经验,具有品牌优势,产业积聚效应日益明显,到目前为止形成了汽配、化工以及电子信息三大产业群,在今年创业板将推出的情况下,有望受益。

2、财政部发布《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》,对北京、上海、重庆等13个试点城市在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域的新能源汽车进行补贴,并制定《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》对新能源汽车示范推广试点工作进行具体管理。

3、公司前期在广州至珠海轻轨铁路中山站出口处购置了大量的商业用地.目前每亩价格飙升幅度较大,土地大幅增值幅度很大.其投资收益将大大提升公司的内在价值。

风险提示:

1、电池等业务受原材料价格的影响明显,原材料价格的变动,将给公司带来巨大经营压力。(顶点财经)

广钢股份(600894):钢铁主业环比好转 重组仍是最大看点

公司搬迁带来的土地价值凸现。由于广钢股份地处广州市荔湾区鹤洞广中路,面积138万平方米土地(截止10年中报该土地使用权资产为4471万元,累计摊销1231万元),目前荔湾区地价土地价格在6000元/平米左右,依此价格计算公司该块土地价值达到83亿元,假设公司享有其中60%的权益,扣税后将获得约37亿元的净利,贡献EPS 4.9元。但由于广钢搬迁时点尚难以确定且重组本身的人员安置成本等尚需和宝钢协调,因此未来在土地估值/政府优惠等方面仍有一定变数。此外,公司未来纳入宝钢系后,股份公司有望成为潜在的壳资源,想象空间巨大。

盈利预测和投资建议。我们预计公司持续经营下10年、11年的EPS 将分别达到0.10、0.15元,对应动态PE 分别为62X 和41X,当前市净率为7.8,估值高于行业平均,但考虑到公司后期主要看点在宝钢重组后的整合效应、土地估值、以及壳资源等多重看点,因此维持对公司"推荐"评级。(兴业证券兰杰)

珠江实业600684):2011年业绩开始释放 合理价12元

公司房地产项目主要分布在广州和长沙。广州房地产市场,4月住宅成交量环比下降5.38%,5月前10天较4月同期进一步下降19.78%,成交量受政策影响逐渐放缓,然而,受新开工时滞的影响,4月商品房去化周期维持低位,供求矛盾仍将存在。而长沙房地产市场,4月住宅成交量环比上升17.95%,5月前11天较4月同期下降5.43%;成交均价,4月环比上升5.6%,5月前11天较4月同期下降1.93%;量价齐放缓。

在售资源稀少,开工进度延后,2011年可售资源将大幅提升

公司主要在建拟建项目,共4个,分布在广州和长沙,合计建筑面积约109.83万平方米,平均楼面地价809元/平方米,土地成本低廉。目前公司主要在售资源为长沙珠江花城和珠江新岸的尾房,在售资源稀少。10年准备出售的资源为长沙珠江花城第三组团和珠江新城南区。公司计划在9月份开始推盘,预计可实现4.26亿元销售收入。此外,受亚运会的影响,广州项目基本在亚运会后开工,即2010年11月27日以后;因此,开工放缓,业绩释放延后,预计2011年可售资源将大幅提升。

合理股价12元/股

预计,主要在建项目2010和2011年将分别结算5.7和7.93万平方米,结算收入分别为4.26和7.96亿元。考虑到0.73亿元珠江新岸预收款,2010和2011年归属于母公司所有者净利润分别为8541.97和16568.9万元,每股收益分别为0.46和0.89元,2010和2011年公司净利润将分别环比增长37%和94%,2010年业绩增速放缓,但2011和2012年将进入快速增长期。考虑到存量物业的重估价值丰厚以及大股东资产注入的预期,同时11和12年的快速增长,给予买入评级,目标价12元/股。(渤海证券 周户)

风险提示:珠江新城项目的销售和结算情况将影响公司10、11年业绩的实现。另外,政策调控的影响还有待显现,公司项目的开工情况将进一步影响2011年以后的业绩。

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