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涨停敢死队火线抢入益佰制药等6只强势股

2012年06月13日15:00中财网我要评论(0)
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益佰制药:聚焦处方药大领域,新老品种竞相妍

投资建议

公司在经历多年的战略调整之后,目前已经完成了营销体系改革和新品种布局,股权激励方案的出台也预示着公司将进入全新的发展期。我们预计,公司2012-2014年EPS分别为0.91元、1.16元、1.45元(考虑股本摊薄后),同比增长21%,28%,25%。

估值

我们给予公司未来6-12个月23元目标价位,相当于25x12PE和20x12PE。首次推荐给予"增持"评级。

风险:新产品推广不及预期;药品降价;医保控费抑制辅助用药需求。

兴发集团研究简报:磷化集团注入完成,公司磷矿资源储量显著提升

公司是最佳磷矿石投资标的,12年业绩有望超市场预期,维持"买入"评级:

公司单位市值磷矿储量和磷矿产能均为上市公司中最大的,是磷资源最佳投资标的。由于武山及兴盛矿业达产,我们预计12公司磷矿石产量将至少增加20万吨至270万吨左右,而磷矿均价将至少同比提升30-40%以上。

我们预测公司12-13年EPS分别为0.88元和1.16元,考虑到公司磷矿资源的稀缺性,给予12年30倍PE,目标价26元。

风险提示:磷肥出口减少下磷矿价格可能短期滞涨或者小幅回调。

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[责任编辑:parryzhang]
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