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盘江股份:借力政策东风业绩向好 增持评级

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盘江股份(600395)研究报告内容摘要】

盘江股份(600395)2011年量价齐升推动公司营收增长。公司毛利率保持在44.71%的高位,期间费用控制能力较强。未来看点一是将充分受益于国家大力发展贵州经济的国家战略以及贵州煤炭资源的整合,二是公司在建及整合煤矿带来的产能提升。预计2012年、2013年EPS分别为1.94元和2.37元,以4月20日收盘价30.92元计算,对应动态PE分别为16倍和13倍,估值略有偏高,给予“增持”的投资评级。

事件:

盘江股份(600395)公布2011年报: 公司实现营业收入74.65亿元,同比增长36.49%;利润总额20.42亿元,同比增长28.28%;归属于母公司所有者的净利润17.05亿元,同比增长26.74%;基本每股收益1.545元;从2012年第一季度单季情况看,公司实现营业收入21.61亿元,同比增长21.98%;利润总额6.65亿元,同比增长37.4%;归属于母公司所有者的净利润5.56亿,同比增长35.49%;基本每股收益0.504元。公司拟每10股派发现金股利8.5元(含税),转增5股。

(中原证券)

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