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黄德几:美高梅短线料整固

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金沙中国(1928)旗下的Sands Cotai Central「金沙中心城」将于未来数周开业,濠赌股的市占率或再进行调整。近年新赌场先后进军路凼,而美高梅中国(2282)、澳博(880)及永利澳门(1128)均正等候澳门政府对其路凼土地申请的审批;然而即使土地今年最终获批,企业仍需数年时间投资发展项目,对实时盈利及市占率的影响较轻微。

澳门博彩业总收入去年屡创新高,美高梅中国去年经营收益升63.2%至202.94亿元,纯利更大幅增长1.1倍至32.79亿元,每股基本盈利为86.3仙,并派特别股息每股81.6仙,派息比率达94.6%。经调整EBITDA增加74.3%至49.3亿元。年内,集团将澳门美高梅高层的若干高级别墅改造为贵宾博彩厅,并在主场引入至尊贵宾厅及尊贵贵宾廊,令贵宾博彩业务收入增79.9%至138.2亿元。

集团预计尚未获批的路凼项目投资额最高为200亿元,料以经营现金流及贷款支付。集团今年的资本开支约6.25亿元,其中3.5亿元用于澳门美高梅酒店的二楼扩建项目,开设贵宾赌枱65张,惟届时娱乐场的赌枱上限将维持于427张。另外,母公司美国美高梅已在中国三亚和北京等地建立酒店渡假村,相信亦有助提高集团的知名度,从而扩大客源。

现价计预测市盈率12.9倍,于行业中属偏低。走势上,股价自1月形成上升轨道,3月14日于14.46元水平见阻力,目前MACD 熊差距扩大,STC %K线走低于%D线,短线料先行整固,反弹阻力15元,不跌穿13.3元可续持有。

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