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郭家耀:港股急跌过后企稳 可望上试21500点

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港股走势及分析

美股上周五造好,美国2月份就业数据优于预期,加上希腊换债计划反应理想,带动大市上升,但美元反弹限制大市升幅。港股预托证券向个别发展,预料大市早段轻微高开。内地股市经过调整后再现升势,港股急跌过后企稳,短期可望上试21,500点水平,支持位在20,800点附近。

股份推介

澳博控股 (0880)

目标价:17.50元

入巿价:15.50元

止蚀价:14.80元

澳博去年博彩收益增长32%至755亿元,市占率达29%,仍居首位。贵宾博彩业务收益增长35.8%至528亿元,占总收益比例较2010年增加2个百分点至69.9%。贵宾厅博彩业务赢率由2010年的2.91%微跌至2.88%。中场博彩业务收益升24%至213亿元,主要由于来自内地旅客增加及人均消费上升所致。期内经调整EBITDA上升42.5%至69亿元。纯利再创新高,增长49%至53亿元,全年股息达73仙,派息比率达75%,股息率近4.6%。澳博仍正等候澳门政府对路凼项目土地申请的批给。截至去年底,澳博持有205亿元现金,按年增加35.6%,处于净现金状态,财政属博彩股中最强劲,有利未来新项目发展。目前股价相当于2012年度预计EV/EBITDA 比率约9 倍,与上市同业平均有所折让。由于同业在路凼项目陆续开业,预计澳博的市占率将继续受压,限制其盈利表现,但较低估值及高息率可对股价带来支持,新项目落实将成为估值重估的因素。

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