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郭家耀:蓝筹股公布业绩 料大市波幅将加大

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恒生指数

港股走势及分析

美股上周五个别发展,美国近日公布的经济数据较预期理想,带动大市向上,但油价连升多日,限制大市升幅。港股预托证券变动不大,预料大市早段未有方向。内地股市继续保持平稳向上走势,令港股持续于高位徘徊,但累积升幅较多下,短期未能作出突破,指数短线维持于21,200至21700点上落。蓝筹股即将公布业绩,预料大市波幅将有所加大。

股份推介

美高梅中国 (2282)

目标价:15.20元

入巿价:13.50元

止蚀价:12.80元

美高梅中国去年收入上升63.2%至202.9亿元,推动经调整EBITDA按年增长74%至49亿元,纯利更上升约1.1倍至32.8亿元,派特别股息每股81.6仙,占税前利润约83%,股息率近6%。收益增加主要由贵宾业务带动,贵宾赌台投注额大幅上升72%至7,013亿元,贵宾赌台赢率处于2.7%-3.0%属预期范围的高端水平,贵宾赌台总赢额按年急升79%至212亿元。目前,集团正等候澳门政府对其路凼综合渡假村项目的土地申请最后批给。去年底公司手持现金55.9亿元,并拥有31.2亿元可动用信贷额,负债总额则为42.9亿元,处于净现金水平。去年经营活动产生现金达63.56亿元,按年增89%,现金流强劲,为未来资本开支带来很好基础。美高梅中国目前的股价相当于今年度预计EV/EBITDA约10.5倍,与上市同业的平均水平有超过一成折让。派高息效应,加上经营业绩出色,相信折让可望有所收窄。

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