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中国交建15日申购 发行市盈率创IPO新低

2012年02月15日01:43上海证券报[微博]我要评论(0)
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  “瘦身”之后的中国交建A股今日申购,本次发行的价格区间为5.00至5.40元/股。按照16亿股的初始发行规模计算,其2010年摊薄后市盈率区间仅9.80倍至10.59倍,2011年预测摊薄后市盈率区间仅7.22倍至7.80倍,创IPO发行市盈率新低。市场人士认为,中国交建可享有一定的估值溢价,此次价格区间已给二级市场预留了充分空间。

  公告显示,回拨机制启动前、网上网下发行规模调节前,网下初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始发行规模的27.38%。值得注意的是,公司承诺战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过50亿元,网上、网下发行结束后,将根据最终定价情况对网上、网下发行股数进行调节。假设最终发行价格按照上限定价,中国交建会将发行股数缩减至约13.5亿股,以保证A股募集现金的规模不超过50亿元。由此,实发行市盈率区间将会更低。参与网上资金申购的投资者需按照发行价格区间上限(5.40元/股)进行申购。

  初步询价期间,中国交建的综合实力、多元化经营模式、较快的订单增速等均获得了投资者普遍的认可,共有74家询价对象管理的127家配售对象参与初步询价报价。其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限5.00元/股)的配售对象共87家,对应申购数量之和为112780万股,入围比例超过68%。

  市场人士认为,中国交建可比的基建类国内外上市公司主要是中国中铁中国水电中国建筑中国中冶等,可比公司近期平均交易市盈率约在10倍左右,考虑到中国交建跨产业、全业务链以及疏浚、海外等高毛利业务的优势,以及公司港股近期市场价格,中国交建可以享有一定的估值溢价,中国交建此次价格区间已经给二级市场预留了充分空间。

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代码 简称 发行价 申购代码 申购日期 发行市盈率 满额申购资金
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