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2011基金大检阅 规模、业绩、人才均待破局

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业绩篇

王亚伟意外掉队 业绩最佳股基亏一成

2011年底,基金排名战再度硝烟四起。按照晨星分类,统计股票型基金和混合型激进配置基金 (下文业绩比较均按照此范围)中,王亚伟掌舵的华夏大盘华夏策略已不在前十之列。《每日经济新闻》记者发现,2011年不少中小基金公司展现出了黑马势头,如新华系旗下的新华泛资源优势占据上述统计范围的首位、东方系的东方策略成长也在前十占据一席之地。

新华泛资源不负众望

虽然市场行情并不给力,但是年度基金业绩排名战同样精彩。

截至2011年12月29日,晨星分类中的股票型基金和混合型激进配置型基金中占据首位的为新华泛资源,年内净值增长率为-10.66%。前期,新华泛资源夺冠呼声较高,该基金由崔建波掌舵,12月月初反超华夏策略后曾经一度连续位居第一。

博时系基金在四季度发力,博时主题行业目前的净值收益率为-10.83%。根据上述统计口径,博时基金成为年度大赢家,因为博时基金旗下的博时第三产业也在前十名,成为揽获前十名最多的基金公司。

记者统计发现,近期博时基金旗下基金业绩增长较快。11月底,博时主题行业并不在前列,而如今该基金已经突飞猛进至前三名,另外,博时系的博时第三产业等也在追赶。目前来看,博时基金成为揽获业绩前十名最多的基金公司。业内人士分析,博时系基金近期的表现和其低仓位以及重仓大盘股等不无关系。

2011年以来业绩一直居前的鹏华价值优势紧随博时主题行业之后,目前净值增长率为-11.17%。2011年上半程,重仓大盘蓝筹股的基金突出重围,成为基金中的领跑者,鹏华价值优势就是如此。

前期一直领跑的东方策略成长目前居第四位,单位净值增长率为-12.22%。另外,富国天瑞强势精选、华夏收入长城品牌优选等基金也在前列。

被市场寄予厚望的东方系东方策略成长、夺冠呼声较高的新华系新华泛资源优势、最后关键时刻发力的博时主题行业,这3只基金到底谁能最终折得桂冠?市场马上就会揭晓最终答案。

王亚伟掉队

就像往年一样,2011年基金排名同样有戏剧性的场景出现,有基金在关键的时刻遭遇“黑天鹅”,而有的基金重仓股给力一举大幅提升排名。与往年不同的是,已经连续多年夺冠的王亚伟在2011年意外掉队,被挤出前十名开外。

王亚伟带队的华夏大盘、华夏策略两只基金的重仓股频频遭到重挫,拖累了基金净值表现。《每日经济新闻》记者统计,仅12月13日一个交易日,王亚伟重仓持有的银鸽投资600069,SH)、中国服装000902,SZ)、洪都航空600316,SH)、光华控股000546,SH)4只个股被摁上跌停板,而其重仓的东方金钰600086,SH)当日盘中一度触及跌停板,最后以9.46%的跌幅收盘。

在2011年业绩排名临近收官之际,王亚伟重仓股苏宁环球000718,SZ)在关键时刻“掉链子”。截至三季度末,王亚伟的华夏大盘持股1700万股,位居第九大流通股东,该公司12月27日因涉嫌信披违规,证监会对其立案调查。12月29日,苏宁环球跌停。

由于王亚伟重仓股和隐形重仓股连日遭“围攻”受重挫,其年度排名已经由此前的冠军宝座下滑前十之外,华夏大盘目前在股票型基金和混合型激进配置基金中已经落至40名左右,华夏策略也在10名开外徘徊。

年内最大跌幅超40%

据统计,上述统计范围内,净值跌幅最大的还属银华内需精选,该基金年内净值增长率为-42.83%。此外,融通内需驱动华商产业升级、广发大盘成长3只基金的净值跌幅也均在40%以上,分别下跌-41.14%、40.49%、40.09%。2011年偏股型基金中,东吴行业轮动大成行业轮动、金鹰行业优势、中海能源策略等超过90只基金净值跌幅超过30%。

和2010年中小盘走出独立行情迥异,2011年以来,中小盘股票纷纷挤泡沫遭受调整,因此此前重仓中小盘股获益匪浅的基金在2011年表现落后。

银华内需精选的基金经理此前表示2011年继续维持对于新兴产业的核心配置,他看好的这些行业大部分集中于中小板创业板

广发大盘成长同样在上述统计范围内近乎垫底,其表现则和对于后市行情研判失误、踏错节拍不无关系。该基金大多配置煤炭、有色金属、水泥类股票,这些股票的走势都较为低迷,表现较其他行业逊色很多。

公开资料显示,截至2011年三季度,广发大盘成长的前十大重仓股和2010年年底相比大换脸,其中被广发大盘成长青睐并重仓的是今年以来跌幅较大的有色金属和水泥股。而正在年度排名之际,广发大盘成长又重仓了大元股份600146,SH)不幸踩雷。大元股份12月初一张收购失败的公告宣布该公司“涉矿”概念落空。自12月起,复牌之后的大元股份市价跌幅已经逼近60%。三季报显示,广发大盘成长为大元股份第二大流通股东,持股549.98万股,占总股本2.75%。

变脸篇

2010年业绩前十基金“沦落”

俗话说,30年河东30年河西,具体到基金排名,这一时间则要缩短到一年。2011年以来,大盘下跌幅度超过20%,其间多次涨落令人难以琢磨,操作思路与2010年大有不同。因为这个原因,2010年偏股型基金业绩排名前十的基金如今无一在列。

2010年上证指数下跌14.31%,不过不少偏股型基金净值逆势翻红取得惊人业绩。2010年,基金净值收益率前十名的门槛在23%以上。其中华商盛世成长净值涨幅高达37.76%,摘得桂冠,银河行业优选涨幅30.59%为亚军、华夏策略精选以29.50%的净值涨幅夺得季军。华商系两基金和华夏系三基金入围前十,占据前十名半壁江山。

2011年市场行情不景气,截至12月29日大盘已跌至2173点,年内以来的跌幅高达22.6%。当年市场经历了下跌、反弹、再下跌的多次反复,极不利于基金操作。艰难的市况,导致2010年偏股型基金的前十名在2011年均不在前列。

天治创新先锋信达澳银中小盘两只2010年业绩前十名的基金,自2011年以来,基金净值下跌幅度均在30%以上,排名300名以后。

即便是黑马基金公司旗下的基金也不例外,2010年华商盛世以37.76%的净值收益率在偏股型基金中居首。而2011年以来,该基金净值已经下跌26.90%。此外,2010年前十名基金中,华商动态阿尔法、东吴价值成长、华泰博瑞价值增长等基金净值跌幅也超过20%,2011年排名全都无一例外靠后。

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