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每日一股:用户增加 腾讯控股上望190港元

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腾讯控股(00700)

虽然中国互联网用户增长放缓,但在经济高速发展及人均收入增加之下,互联网用户消费增加,加上社交平台于内地方兴未艾,网络服务前景看好。今日为大家推介腾讯控股,港交所股份代号为00700。

腾讯于8月中公布中期业绩,截至6月30日的三个月中,集团营运收益为67.4亿元人民币,较去年增长44.3%,溢利为23.5亿元人民币,增长达22.6%。集团于2011年第二季的增长主要受惠于网路游戏收入增加70%,及网络广告收入增加28.9%。

集团未来的发展重点放在社交网站上,旗下的Qzone及朋友网的活跃用户分别达5.3亿和1.3亿,而且集团更投资开心网,令集团享规模经济的优势。此外,集团转为实施开放平台策略,第三方应用的数量及销售增加,令社交网收入可望持续增长。

腾讯下周三将公布第三季业绩。暑假为传统网游旺季,加上于国际获得成功的「英雄联盟」下半年投入服务,预计集团季度表现良好,能刺激股价。

估值方面,2012年预测市盈率仅为19.5倍,低于09年首季低位。建议投资者于170港元买入,目标价190港元,跌穿160港元止蚀。

注: 华富嘉洛证券有限公司在本文发布日期并无任何本文所提及的上市公司财务权益及商务关系。

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