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青岛海尔:增强整体竞争力 “买入”评级

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青岛海尔(600690)

2011 年上半年公司完成对青岛海尔模具等10 家合并报表,实现营业收入380亿元,同一口径调整后同比增长18%,实现净利润15 亿元,同比增加19%。上半年白电产品实现全线增长,空、冰、洗分别实现34%、8%和11%的收入增长。热水器业务同比实现22%的较高增长,厨房电器业务、小家电业务也保持了快速增长,低基数下收入同比实现161%增长。渠道综合服务业务上半年实现收入32 亿元,同比增长74%。上游资源整合后,装备部品规模42 亿元,进一步延伸公司家电产业链,增强整体竞争力。随着公司网络建设规模扩大,整合上游资源,收入总量增加,产品结构优化,效率改善,未来效率提升带来效益提升值得期待。

预计公司11、12、13 年EPS 分别为1.10、1.39、1.66 元。考虑到未来进一步资产注入预期,给予“买入”评级。

(广发证券)

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