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水利主题成下一个保障房 把握三点投资主线

2011年07月18日07:58新快报我要评论(0)
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在保障房主题被市场反复炒作之后,市场一直在寻找下一个确定性的投资机会。而被认为是“有史以来最高规格的中央水利工作会议”的召开为市场提供了新的投资热点。

下半年水利建设进度加快

由于水利建设“不给力”,抵御旱灾及暴雨天气能力不足,促使蔬果及粮食价格暴涨,进而推高CPI水平。在抗通胀的大背景下,水利建设被上升到前所未有的高度。7月8日至9日在北京召开的中央水利工作会议,胡锦涛等主要党和国家领导人悉数出席,这是新中国成立以来首次以中共中央名义召开的水利工作会议,有史以来最高规格的治水会议阐述了新形势下水利的重要地位。

而之所以水利建设停滞不前,主要是缺乏财政支持。故今年“一号文件”提出“加大公共财政对水利投入”,大幅增加中央和地方财政专项水利资金。从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设,充分发挥新增建设用地土地有偿使用费等土地整治资金的综合效益。

有专家预计2010年土地出让收益在1.2万亿元-1.3万亿元,按10%计提在1200亿元-1300亿元,为去年水利总投资的60%以上。天相投顾认为,下半年水利建设的进度将会有所加快。前5月,我国仅完成水利固定资产投资额1015亿元,同比增18.8%,较4000亿元目标额相差较远。

对于水利行业的投资机会,南方、博时等基金都表示看好,博时创业博时主题、鹏华盛世创新对相关股票配置较重,占净值比都超过6%。景顺长城鼎益基金经理张继荣认为随着货币政策和通胀形势的转变,看好政策驱动的水利建设投资机会。

把握三点投资主线

哪些行业能够从水利建设盛宴中分享更多蛋糕,华创证券判断10年4万亿元的投资,前几年主要任务是完善水利设施及水利工程建设,后几年节水、污水处理等将充分受益。按照以往水利建设投资情况看,建筑工程占比在70%左右。

综合券商研报,有三大主线值得重点把握。

一、农田水利建设。过去十几年,我国水利投资主要集中于防洪和水资源工程上,而农田水利基础一直比较薄弱。东方证券分析师周凤武预计,“十二五”期间,农田水利投资占比将进一步提高,预计达35%以上,看好大禹节水(300021).

二、提高防洪保障能力。从历史上水利建设重点看,防洪抗灾一直是第一要务,用于防洪工程的资金占到水利固定资产投资的35%-40%,据水利部相关人士透露,“十二五”我国水利投资为20742亿元,其中防洪工程占34%。对此国信证券研究员邱波推荐葛洲坝粤水电安徽水利

三、严格水资源管理。总书记讲话中除提到农田水利建设、防洪保障能力外,还重点提出三部分内容,要着力推进水生态保护和水环境治理;着力实行最严格的水资源管理制度;着力提高水利科技创新能力。对此,海通证券推荐碧水源

而从市场表现来看,大禹节水、安徽水利、青龙管业围海股份(002586)、粤水电等业绩预增股成为反弹先锋。从估值水平看,安徽水利和粤水电今年的市盈率分别为27.1和36.5倍,远高于建筑业的16.7倍。因此中金公司吴慧敏判断水利股估值向上提升的空间并不大;股价能否长期持续上涨,还有待观察相关投资对业绩的实际拉动情况。

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