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李国庆指责大摩压低当当发行价 被反指财务造假

2011年01月17日00:41腾讯财经[微博]我要评论(0)
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李国庆指责大摩压低当当发行价 被反指财务造假

腾讯财经制图

腾讯财经讯 1月16日消息,当当网CEO李国庆今日与自称摩根士丹利员工的某女发生网络口角战,李国庆指责大摩故意压低当当发行价以谋利,而该名大摩员工则反过来指责当当做假帐。

一向“口无遮拦”的李国庆在微博上自创一首歌词,透露当当网在美IPO的主承销商压低发行价,并爆出粗口。 而此次IPO主承销商是瑞士信贷(瑞信)和摩根士丹利(大摩)。

李国庆指首日暴涨因发行价被压低

李国庆称,大摩当初为了拿到这笔承销生意,曾经给出当当网10-60亿美元的估值,但在写招股说明书时,却突出强调朝韩冲突的负面影响,只给出了7-8亿美元的估值。

发行价方面,一开始区间定为11-13美元,后调高至13-15美元,确定最终发行价为16美元,以此计算当时市值为12.46亿美元。李国庆称,投行明知次日开盘当当网市值就会有20亿美元,仅仅定价16美元是故意压低。

而当当网上市首日收盘市值确实高于20亿美元。当日开盘即报24.5美元,较发行价上涨53%,最终收于29.91美元,较发行价上涨86.94%,市值达23.3亿美元。

对此,李国庆称,公司上市当日股票价格比定价涨跌超过40%,就是“投行的低能或品行低,投行就该骂”。他进一步表示,当当自曝自己的失误,是为了警示后人,并举出百度李彦宏的例子称,百度上市定价市值8亿美金,开盘后就40亿美金,也是遭到了投行的暗算。

大摩被疑压低发行价获取不道德利益

一名自称为摩根士丹利员工的女网友(简称大摩女,职业身份尚未获得证实)对李国庆进行了言辞激烈的回复,称李为“破锣脑子”,让他仔细算算大摩有没有多拿一分钱。

而李国庆认为,大摩除了从当当获得手续费外,还有其他部门管理基金,获得理财收益,所以大摩和基金利益是情人,和当当是“一夜无情”,压低发行价以获取收益。

业内人士称,美国的一些研究显示上市公司发行价过低或者过高的原因,主要是承销商或者上市公司本身有意为之,人为故意压低发行价会为投资方带来更大的投资回报。

而从大摩女的回复来看,大摩和瑞信确实投资了当当,但自称是因看好俞渝而非李国庆。 “你真以为大摩跟瑞信是投了你?如果没有俞渝你就是个放在北京大街边上都没人拣的垃圾!”俞渝为李国庆的妻子,为当当网联合总裁,目前夫妇持股当当37.09%,是第一大股东。

大摩女的回复还称,“没有我们的二级市场的运作,你当股价那么坚挺?”

对此,有业内人士对腾讯财经分析称,如果大摩承销部门压低发行价,另外的部门又低价买入当当股票,这样的获利不能说非法,但是是不道德的。

当当财务造假?投行帮助隐瞒?

除了否认压低发行价之外,该大摩女曝出了更惊人的消息,称当当2009年实现盈利是财务造假:“你有了赢利再说吧!小心做假账被整到四肢不健全”。

当当网的招股书上显示,2009年公司扭亏为盈,获得1690万元净利润。

如果真如该大摩女所称,当当网进行了财务造假,那就说明大摩在明知当当造假的情况下,仍然对其进行了承销。对此,上述业内人士对腾讯财经称,如果当当确有财务造假并且大摩事先知道,那么当当、审计的会计事务所、保荐人、包括承销的大摩和瑞信,统统都有问题。

有意思的是,当日就有ID为“美国SEC”的微博对李国庆提出两个问题,“1、2009年你们实际财务年报某项6个点的利润有没有补贴到其他项?2、近三年有没有过任何重大问题没有披露?”但未获李国庆的回复。

此外,大摩女还称当当网的现金流为负值,并拖欠水电费。对此,李国庆回应称“我领导的当当现金流03年就是正的,从没躲债。”

大摩女员工涉嫌威胁当当股价

在争论中,李国庆称大摩女为“一个销售人员,不懂”。但大摩女回复称,“周一让你知道老娘到底是不是个销售员”。

对此,上述业内人士分析称,大摩女有威胁当当股价的嫌疑,因为骂战发生在周末,而周一是股票交易时间。

李国庆也认为,“投行傻妞昨天骂我父母脏话,今天威胁我股价”。

该业内人士对腾讯财经表示,投行工作人员公开对上市公司股价进行威胁,这是违法的。

大摩女威胁李将从董事会出局

李国庆还称,1月13日,当当网股价大涨8%,“一定是有坏蛋在买我们的股票”。并称,这些坏人买了也没有用,因为同样的股份,自己的投票权是他们的十倍。

对此,大摩女回复称,“谁CARE你在中国的董事会。”由于当当在美国上市,十倍投票权在SEC监管下的董事会无效。

大摩女还称,“董事会议你不出局才真是中国人的大笑话。”

但根据i美股网的分析,预计短期内,李国庆夫妇在当当的地位非常牢固。分析称,目前李国庆俞渝夫妇持股当当37.09%,享有44.1%的投票权,并且占有5席董事会中拥有2席,还拥有一独立董事的提名权,因此李国庆夫妇也能控制董事会,除非李国庆与俞渝爆发内部矛盾。(文/刘中盛)

相关微博:

  • 因为所有的上市公司在没有上市之前都对投行有一种崇拜和幻想,双方能最后还走到一起的很少很少,我倒觉得当当网老板少见多怪。。 || 臧中堂(@zzt1978):  当当股价如何走要看明天晚上美国股市开盘,更重要的是看大摩投行女披露的当当财务造假是否属实。
    2011-01-16 21:02:41

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