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国泰君安:预期港股本周于高位震荡

2010年11月08日10:23腾讯财经特约国泰君安香港我要评论(0)
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恒生指数

美股小结

市场综述

10 月份非农就业好过预期,失业率维持9.6%,美股振荡走势,部分投资者获利回吐,金融股持续有买盘支撑,尾盘靠稳,全日3 大指数升幅介乎0.06-0.39%。其中,标普平开,收升0.39%至1,226 点,成交额304.70 亿美元。总结全星期,道指和纳指都是上升2.9%,标普500 指数升3.6%。

板块方面:有消息人士透露,Fed 可能会在短期内批准财政稳健资金充裕的银行增派股息,金融股继续受到吸纳,JP 摩根大通升2.9%,美国银行升1.9%,美国运通升0.8%,富国银行升6.4%,花旗集团升3.7%,摩根士丹利升3.45%。高盛把道富银行的评级从"中性"调高到"买入",道富升3.45%。

医药股今日普遍回落,默克跌 2.6%,为道指跌幅榜首,辉瑞跌 1.15%,琼森跌 0.2%。科技股则是个别发展,微软跌 1.1%,亚马逊升1.1%,思科-T升0.2%。卡夫食品上季营业收入低于预测,股价下跌 2.2%。

商品、债券、货币市场等方面:美国最新就业数据强劲,托低国债价格走势,10 年期国债孳息率上升至2.539 厘。经济数据带动商品市场走强,12 月份Brent 升0.11 美元/桶,报88.11 美元/桶,而黄金价格则逼近1400 美元/盎司,12 月期金盘中最高见1398.7 美元/盎司,收报1397.7 美元/盎司。美元对主要货币走势不一,其中欧元兑美元跌1.2%收报1.4031,美元兑加元下跌。

道琼斯指数平开,收升0.08%至11,444 点。道指30 家成份股中,升幅最大的是美国铝业(AA)上升2.94%, 跌幅最大的是默克制药(MRK)下跌2.59%。标普500 指数平开,收升0.39%至1,226 点,全日成交额304.70 亿美元。标普500 升幅最大的是Massey Energy(MEE)上升11.21%, 跌幅最大的是Whole Food Mkt(WFMI)下跌3.77%。纳斯达克成份股指数平开,收升0.06%至2,579 点。

近期市场焦点:周二:商务部公布九月份批发存货,红皮书;周三:十月份进出口物价,十月份联邦政府财政收支,九月份贸易数字;周四:退伍军人日, 债市休市,股市、期货开市;周五: 密歇根大学11 月份消费信心指数初值

公布数据一览

10 月份,劳工部公布, 非农业职位增加 15.1 万个, 是今年五月以来首次增加,早前市场预期为增加6 万个。九月份职位数量从原先公布减少95000 个修订为减少41000个, 八月份从原先公布减少57000 个修订为减少1000 个。

10 月份,失业率为9.6%, 是连续第二个月没有变动,符合经济师预测。

9 月份,Fed 公布消费信贷增加 21.5 亿美元,是今年一月以来首次上升,市场预期为减少30 亿美元。八月份从原先公布减少33.4 亿美元修订为减少49.3 亿美元。

9 月份,全国房地产经纪协会公布,未完成交易二手房屋销售指数下跌 1.8%, 跌至80.9, 是三个月以来首次下跌,早前市场预期上升3%。八月份从之前公布上升4.3%修订为上升4.4%。

行业和个股动向

巴郡三季度纯利 29.9 亿美元,或A 股每股盈利1814 美元,上年同期为32.4 亿美元,或每股盈利2087 美元。本期盈利主要中7.06 亿美元来自早前收购的铁路公司Burlington Northern Santa。公布业绩后,公司A 股、B 股均小幅下挫。

外电报道,花旗集团继续出售非核心资产,本次有意出售旗下网络银行 Egg Banking,潜在买家包括Blackstone、SAV Credit 等。早在2007 年公司出价11.3 亿美元,从英国保诚人寿收购Egg。Egg 拥有信用卡用户超过60 万人,若其与SAV 合并,将成为英国最大的信用卡企业。

高盛表示,美国的货币政策仍然宽松,且美国实质利率仍然偏低,未来12 个月黄金价格将上涨至1650 美元/盎司。

AIG 三季度盈转亏,净亏损24 亿美元,或每股亏损17.62 美元,上年同期为每股盈利0.68 美元。本季度营业额下滑2.6%至191 亿美元。不过公司表示核心业务仍然强劲增长,Chartis 盈利上升49%,承销收入上升。而本期亏损主要因资产减记所致。另外,公司早前作价162 亿美元出售美国人寿予MetLife 大都会人寿

今日预测

5日恒指最高24,932,最后收市升1.39%或341点于24,877,对比我们预测上试24,800,50天线22,484,250天线21,302。国指最高14,183,对比我们预测上试14,200,最后收升1.14%或158点于14,107,50天线12,643,250天线12,209。成交增加至1,338亿,期指低水。资金续强,正准备再次上试恒指25,000关口。美股上周五最后尾段转跌为升 ── 主因是市场认为当晚公布的就业数据好过预期一些。当然,A股继续上升 ── 而且有补升动力,为近期港股一直带来上升推力,与今年早中段拖累港股相反。

现在美大选和美联储结果已知,中国十二五规划也已被市场逐步消化,所以接下来本周中国和美国宏观数据,以及个企业绩或其它消息,将主导股市。另外G20峰会如有意外消息,也会有冲击,但目前看来两个巨头中美已在会前搞定不想公开吵架的默契。

另外,龙头汇丰(5)上周五第3季业绩公布基本符合预期。另关注欧洲债券又有些问题 ──但眼下不会象年中那样触法股市大跌。最后,中国新CPI等可能高于预期,市场可能更紧张中国又早于预期加息, 或其它收紧措施。

总之,资金正强,但经过这轮大升之后,本周一方面会再上试恒指25,000,但另一方面盛宴之后需要消化,所以本周预期高位震荡。先看恒指24,600至25,000,国指14,000至14,200。

11 月5 日港股收市小结

总结:恒指高开370点,收升341点或1.39%,报24,877点,波幅24,733–24,932。成交1,338.06(前一交易日成交1,201.24) 亿港元,恒指占45%、国指占18%。金融分类指数升636点,收37,518点;地产分类指数跌69点,收33,457点;公用分类指数跌225点,报42,915点;工商业分类指数升223点,报13,508点。11月恒指期指收报24,789点,低水88点,成交74,917张。国指高开197点,收升159点或1.14%,报14,107点,波幅14,038–14,183,成交234.68(前一交易日成交205.40)亿港元。11月H股期指报14,099点,低水8点,成交33,494张。

公司新闻

1. 汇控(00005 HK)上季税前利润超去年 核心一级比率升至 10.5%。汇控(00005 HK) 上周五公布管理层中期报告,今年首三季税前利润依然远超09 年,第三季税前利润虽然低过上半年推算走势,亦超远09 年同期数字。信贷持续改善,季度贷款减值准备下降至07 年初以来最低水平,与09 年第三季比较,所有地区及客户群的贷款减值准备均有下降。与上半年一样,季内美国的信贷改善最为显着,原因是贷款结欠缩减,以及早期的拖欠情况(尤其是卡业务)改善,使拖欠额逐渐下降。汇控第一级比率由11.5%增至12.1%,核心第一级比率由9.9%增至10.5%,客户贷存比率亦维持在80%以下。撇除金融工具公允值,汇控美国核心营运(汇融及汇丰美国)第三季税前利润7.96 亿美元,较第二季增长37.7%。汇融贷款减损开支及其它风险拨备18.87 亿美,按年及按季改善36%及14%。税前亏损收窄至8.39 亿美元。

2. 宏利(00945 HK)上周五公布第三季度业绩,公司9 个月盈转亏171 亿元,派息13 加仙。宏利(00945 HK)公布,截至今年9 月底止首三季业绩,录得亏损22.1 亿加元,即约171 亿港元,第三季股息0.13 加元。该公司去年同期录纯利为5.3 亿加元。第三季录得亏损9.47 亿加元,每股基本亏损0.55 加元。虽然业绩录亏损,但股价上周五跟随金融股大涨,宏利收市升8.9%,报108.4 港元。

3. 交银香港分行上周五宣布,港元最优惠利率及港元标准储蓄存款利率,分别维持5.25%及0.01%不变。

4. 渣打集团(02888 HK)表示,集团的供股计划,已获得持有百分之98.5 股份的股东支持,涉及金额约53 亿美元。渣打的供股规模属今年全球第三大,仅次于德意志及意大利联合信贷 . 计划容许投资者每持有八股, 可认购一股渣打的新股, 供股价为每股1280便士,较渣打星期五在伦敦的收市价1950 便士,有三成四的折让。

5. 恒盛地产十月合同销售金额 19.58 亿元人民币。恒盛地产(00845 HK)公布,今年 10月份合同销售金额共约19 亿5800 万元人民币, 较9 月份增加百分之20.2;而合约销售面积为16 万 6031 平方米, 较9 月份增加百分之22.6。今年首10 个月, 恒盛地产的累计合同销售金额为77 亿7100 万元人民币, 按年增加百分之97.6; 而合同销售面积达 73 万 3400 平方米, 按年增长百分之80.5。公司在 10 月份录得认购销售金额 ,截至10 月底止, 约为17 亿8400 万元人民币。

[责任编辑:xiaoyu]
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