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信达国际:永利澳门受惠内地零售增长

2010年08月05日09:46腾讯财经特约信达国际我要评论(0)
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01128

永利澳门(01128)

上日收市价:13.04 元

目标价:13.80 元

支持位:12.00 元

公司首季营业额215.14 亿元,升25.28%,录得纯利37.27 亿元,按年增长7.94 倍,当中包括出售思捷合营溢利30 亿元,扣除投资物业重估及出售影响,持续经营业务纯利4.91 亿元,实际增长25.6%。其中,剔除税后估值盈余1.99 亿元后,零售业务纯利增长47.4%至5.97 亿元。饮品业务纯利增长52.9%;啤酒业务扭亏赚1,900 万元。

公司去年与母企进行资产重组,获注入大型超市及山东啤酒厂,同时亦可通过出售非核心纺织业务,去年底再以38.8 亿元出售与思捷(00330)于内地经营的合营权益,此举代表华创将核心消费业务,打造成市场领导者的发展战略进一步深化,旨在使公司加强专注于中国快速增长的消费市场,并可受惠内地零售增长。

集团于内地及香港经营 2,700 间店铺,其中接近90.0%位处华东及华南地区62.8%,虽然去年首9个月的同店销售增长下降2.0%,惟随着经济回暖,加上食品价格上涨,料可带动其同店销售增长回升。股价自6 月底27.50 元水平重展升浪,并升抵我们早前推介目标价30.35 元,高见30.85 元,现时各移动平均线顺势排列,并沿着6 月底至今的上升通道内运行,反映股价走势续强,惟现价值博率不高,因此续建议投资者可趁股价回调时吸纳,中线目标上望上升信道顶部阻力32.80 元。

[责任编辑:kewinfan]
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