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消息称农行A股询价区间初定每股2.52元-2.68元

2010年06月28日15:28财新网冯哲我要评论(0)
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[导读]对应2010年动态市净率为1.53倍-1.62倍,价格区间较港股明显收窄,最低价与港股一致。基金内部人士称,以每股2.68元发行可能性较大。

【财新网】(记者 冯哲 28日发自北京)6月28日上午,一位参与农行申购的基金内部人士透露,承销商给出的农行A股申购价格区间为2.52元/股-2.68元/股,预计以每股2.68元发行可能性较大。

“A股以PB1.53倍-1.62倍发行和市场预期一致,就港股的现在的记簿情况来看,H股价格高于A股基本可以确定。”一位承销团队内部人士表示,折算汇价后,2.52元/股与港股最低2.88港元/股的底线一致,最高价低于港股,符合A股发行价最好低于H股的发行要求。

农行H股定价区间23日晚间已经敲定,对应的2010年动态市净率为1.55倍-1.79倍,价格区间约为2.88港元至3.48港元,并于24日正式开始港股申购的记簿工作。

农行招股说明书显示,计划发行不超过222.35亿股A股股票,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7%;与A股发行同步,农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.12亿股H股。若全额行使超额配售权,则至多发行不超过547.94亿股,其中A股和H股分别为不超过255.71亿股和不超过292.24亿股。

若行使超额认购权,农行A+H总募集金额约在203亿美元至231亿美元之间。若要成为全球最大IPO,农行需超过2006年工商银行219亿美元募集总额。

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[责任编辑:maelzhang]
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