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房企再融资遇坎 世茂股份无缘定向增发

2010年06月10日02:29上海证券报郭成林我要评论(0)
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世茂股份今日公告,鉴于第二季度以来国家有关房地产行业政策发生较大变化,董事会拟同意撤销2009年《公司非公开发行股票方案》,并将本议案提请公司股东大会审议。

上述提及的2009年《公司非公开发行股票方案》,是世茂股份于去年8月提出的定向增发计划。据当时公告,公司拟向不超过10名特定对象发行不超过1.5亿股,发行价格不低于13.81元/股,发行对象均以现金认购。募集资金将用于青岛世奥大厦、江苏常熟世茂世纪中心、苏州世茂运河城商业等四个项目,项目总投资133.09亿元。

此后,世茂股份于2010年1月21日又公告,对原发行方案中的募集资金数量进行了调整,由原来的募集资金不超过20亿元,调减为不超过17亿元,其余条款均保持不变。值得注意的是,6月9日世茂最新收盘价仍仅10.45元/股。

世茂股份并非市场中第一家撤销定向增发的上市房企。一个月前的5月13日,招商地产宣布,拟撤销2009年《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案。

2009年7月25日,招商地产发布公告称,将向不超过十名特定投资者发行不超过2亿股份,发行价格为28.12元/股,预计融资金额不超过50亿元。

2009年9月后,房地产上市公司权益类再融资的审核进入冰河期,此后至今的半年里,一系列调控政策出台,地产股板块调整显著,招商地产股价也大幅下挫。2010年4月20日,因股价、增发价存在倒置情况,招商地产将增发价下调至20.6元;一个月后,股价再次跌破增发价,公司只得无奈“挥别”定向增发融资。

但市场中也有说法,称招商地产再融资搁浅的主因是其融资方案在国土资源部遭遇卡壳。今年初,证监会相关负责人已明确,上市房企再融资的审核链条将增加国土资源部为前置环节,后者将重点审查拟申请再融资公司购地用地的合规性。目前,尚无法得知招商地产、世茂股份撤销增发是否也与此有关,但综合而言,房地产业调控对上市房企的影响程度还在日益加深。

值得一提的是,调控不仅直接阻滞房企融资进程,还深刻影响了上游重组市场走向。4月22日,*ST方向公告,与重组方高远置业解除协议,终止重组事项并向证监会申请撤回材料。公司在解释原因中,直陈国家出台的一系列地产调控政策对高远置业影响较大,高远置业拟通过资本市场持续融资的重组目的已无法实现,由此双方签订协议解除之前合同。

目前, *ST方向是调控新政后第一家主动放弃地产重组的壳公司,其后还有ST星美紧跟而来。但资料显示,A股重组市场中近半的借壳方为房企, 眼下*ST方向已率先失去了“方向”,此后的ST嘉瑞、*ST炎黄、*ST商务*ST远东等等公司的借壳之路,均可能陡生坎坷和变数。

[责任编辑:maelzhang]
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