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5天五抓涨停板 私募高送转炒作路线图揭秘

2010年03月27日07:04每日经济新闻朱秀伟 马宇飞我要评论(0)
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  从周K线小阴线的形态来看,本周两市似乎有些“沉寂”,但真实情况却并非如此,部分中小板、创业板公司的疯狂,每天数十只股票涨停的盛况,让人依稀有回到牛市的感觉。其中不得不提到的是游资对高送转股的疯狂炒作,填权、抢权行情持续火爆上演。

  本周,《每日经济新闻》记者就曾亲眼见证了游资如何将高送转炒作演绎到极致,同时也为大家揭秘炒作的路线图,供投资者参考。

  直击高手操作

  两天获得11%收益

  时间拨回到3月24日上午10时,在深南大道旁一栋云集了众多金融机构的大厦内一间办公室里,记者按约定来此会见一位经验丰富的私募经理,也算是老朋友,在此我们不妨称他为牛经理。

  “下面有杯子,自己倒水。最近游资动静大,短线机会多!”正所谓三句话不离本行,这一句话还没说完,牛经理就赶忙将眼睛挪回到电脑屏幕,目不转睛。按照以往的经验,记者知道他可能又要出手了。

  “牛经理,最近在关注什么呢?”记者端着水杯走到了他的电脑前。

  “高送转,填权、抢权这两天太火了,我们也是跟市场走、跟热点走。”屏幕上停留的是三安光电(600703,收盘价42.98元)的分时走势图,此时正在处于直线拉升阶段,买盘不断涌出,多方正“欢快”地拉升,右下角分时成交栏刷新频率极快。

  “三安光电可是大妖股,最近有两个涨停了,牛经理难道还要赌涨停?”

  “其实要说再一个涨停可能也出得来,它是这波填权行情的龙头,我昨天就已经进去了。”牛经理只狡黠地向记者望了一眼,马上头又转回电脑,表情立即变得严肃起来。此时记者才明白,牛经理这是要准备出货了!

  说时迟那时快,一个聊天对话框突然跳了出来,只见牛经理以极快速度输入了两组简单的数字和汉字:“41.5,全出”。短短几秒后,三安光电分时图调头向下,但很快蜂拥买盘又将股价维持在41元附近。

  数分钟后,同一聊天对话框又跳了出来,回话也非常简单——“OK,11个点。”显然,牛经理已完成出货,两天收益11%,从表情来看,牛经理显然有些得意。

  私募现场释疑

  “赚钱就靠两张表”

  “我们到前面坐。”完成操作后的牛经理一下子变得轻松了许多。落座后,他递给记者两张纸,“最近我们赚钱就是靠这两张表。”

  记者接过后仔细一看,发现这是两张EXCEL统计表,抬头分别写着“高送配但尚未实施表”和“高送配已除权表”。“说到底就是抢权、填权投资标的表。”

  记者仔细看了第一张表格,上面有近40家公司,第一家就是目前两市第一高价股神州泰岳(300002),进入该表的都是年报送转比例在8以上的。除此之外,表格还注明了方案进度,比如神州泰岳方案进度处于 “董事会预案”,中国卫星(600118)处于“股东大会通过阶段”,表中还有预案公告日、股东大会公告日、流通盘等栏目。

  第二张表,公司的数量要少一些,内容也比较简单,主要包括现价、送转比例、股权登记日、除权除息日、红股上市日、公告日期、流通盘。近来强势的三安光电、四创电子(600990)、国电南瑞(600406)、东方园林(002310)、同花顺(300033)等都处在这一表格中。

  这样两张多数投资者自己都能做出来的表格,真能成为游资、私募决战江湖的“秘密武器”?记者对此十分疑惑。果然,在谈到一般散户能否借鉴这一手法时,牛经理摆摆手,“很难,游资有资金和信息方面的优势,散户极少数情况下或许能跟得上,但更多时候就要靠运气了。其实我们选择标的也很简单——流通盘不能太大、人气足、股性强等基本条件满足就可以。”

  半个小时后,牛经理拿着这两张纸又回到了电脑旁,此时又有两只股票进入他的视野。“下午两点前后再看看,准备再封一只。”他笑着对记者说。

  本周五收盘后,记者再次电话联系了牛经理,他透露说“本周5个交易日抓了5个涨停板,这波填权、抢权行情收益还真不错。”他同时表示,注意到深交所发布的信息,自己短期内可能会更加关注上交所的公司。

  路线图揭秘

  抢权填权行情同时热炒

  根据《每日经济新闻》记者总结发现,年初以来对高送转概念的炒作,实际上都遵循着一个古老的路线图:预期-抢权-填权。正是靠着这张路线图,各路游资杀进杀出,搅得市场好不热闹。

  首先登场的高送转预期行情,也是最能激发资金想象的一波行情,炒作高峰出现在今年1月。个股以“年报第一股”禾盛新材(002290,收盘价35.35元)和栋梁新材(002082,收盘价14.50元)为代表。当时,禾盛新材有高送转的传闻已经传出,而近50元的高股价也给这样的传闻增添了无限的想象空间。

  正是在高送转的强烈预期下,禾盛新材股价元旦过后连续两个交易日冲上涨停板并一路上冲,至1月19日公司公布年报时,股价已占到70元以上,短期涨幅超过50%。

  同一天披露年报的栋梁新材走的也是相同路线。该股自去年年末便传出高送转传闻,股价也出现了一波快速拉升行情,从13元左右启动最高摸到近20元。

  不过,当年报披露后,禾盛新材和栋梁新材便双双遭到资金抛弃。尽管禾盛新材的确如市场预期给出了10转8派2的高分红方案,仍难以抵挡股价的下挫;而“虚晃一枪”并未公布高送转的栋梁新材更是连拉5根阴线。

  而随着时间进入2月份,炒高送转预期的风头也逐渐被炒抢权行情所掩盖。抢权现象集中于已推出高送配方案但尚未实施的个股,这一阶段的代表为神州泰岳(300002,收盘价185.80元)和中国卫星(600118,收盘价36.68元)。

  其中,在2月5日预先披露年报业绩的神州泰岳,给出10转15派3的超高分红方案,震惊市场。该股当天开盘直接封住涨停板,随后股价更是如脱缰野马,从120元以下一路涨到本周五收盘的185.80元,并在周五盘中创出193.42元的历史新高。中国卫星也是在2月10日年报公布高送转方案后被大炒特炒,连续7个交易日以阳线报收,股价短期内暴涨30%以上。

  记者注意到,抢权行情的时间持续较长,从2月份至今仍不见衰退,而随着填权行情的加入,更出现了抢权和填权同时热炒的现象。

  以四创电子 (600990,收盘价39.18元)为例,该股从3月11日开始发动一波抢权行情,股价从53元左右涨至63元。随后其在3月23日完成除权,当天更是直接以涨停报收,而自除权以来的4个交易日内,该股已累计暴涨25%。

  此外,填权行情的龙头还有三安光电。该股年报推出10转10股的高送转方案,3月16日除权后稍作调整,随即在短短7个交易日内疯狂制造3个涨停板。截至本周五收盘,三安光电自除权以来已累计上涨34.31%,成为最近两市表现最好的股票。

  随着年报迎来密集披露期,高送转概念的炒作已进入最后的抢权和填权行情,此前披露高送转方案的个股将成为投机资金关注的重点。

  不过,牛经理也提醒称,概念炒作的热度通常难以持久,同时也需要提防大盘的系统性风险。“最后的晚餐不是那么好吃的,不擅长短线操作的人最好不要轻易参与。”

[责任编辑:amysun]

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