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晚间十大券商机构荐股精选(3月22日)

2010年03月22日17:00腾讯财经我要评论(0)
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国电电力:资源禀赋突出三驾马车保证增长

国电大渡河公司目前投产电站有龚嘴、铜街子和瀑布沟2 台60 万机组,装机容量253 万千瓦,其余已经获得开发权的项目装机容量超过1400 万千瓦。2010-2015 年瀑布沟、深溪沟、大岗山水电的相继投产不仅将改善公司整体电源结构,还将极大的提高大渡河流域电站的盈利能力,预计2010 年利润将达到8 亿元以上,到2015 年,利润将达到14 亿元以上,其中2010-2011 年、2014-2015 年是两个利润增长高峰期。S0570200010049

国电宁东英力特化学工业园,一期投资148 亿,主要建设2×330MW 机组,300 万吨积家井煤炭,120 万吨/年煤基多联产等7 个项目。2012年一期项目投产,年净利润预计将超过12 亿元。总体规划建设30 个项目,投资600 亿元,年销售收入400 亿元,实现利润70 亿元。

察哈素煤矿储量25 亿吨左右,一期产能1000 万吨/年,其中300 万吨末煤供布连电厂发电,700 万吨精煤外销。预计布连电厂一期和察哈素煤矿在2012 年能够同步投产,将带来15 亿元净利润,若长滩电厂一期和刘三坎旦煤矿2014 年同步投产,冀蒙煤电一体化项目的盈利能力预计还将增长100%。

10-12 年公司营业收入分别达到294.85 亿、327.84 亿、359.63 亿,实现每股收益分别为0.42 元、0.52 元、0.55 元,目前公司2.6XPB低于火电行业2.72X 的平均PB 水平,10 年17X 动态PE 业亦低于火电行业22.4XPE 的平均水平,鉴于公司良好的成长性,维持“推荐”评级,6 个月目标价位为9 元。(华泰证券

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