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晚间十大券商机构荐股精选(3月8日)

2010年03月08日17:00腾讯财经我要评论(0)
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华侨城A:储备项目丰富长期价值低估强推

09 年主题公园经营情况:09 年,公司公园总接待人次约1700 万人次,其中:深圳四大景区合计约900 万人次,总体与08 年相当;北京、成都、上海三个欢乐谷分别接待260、220、50 万人次。上海欢乐谷为09 年9 月份开园。

09 年酒店基本实现盈利。09 年出租率60%左右,总体经营情况不错,除华侨城洲际大酒店因负债较高而亏损外,其余的均实现盈利。2010 年明显好于09 年同期。

09 年推出约46 万平方米,所推楼盘均已基本销售完毕,2010 年将新推100 万平方米。各地房管局销售情况显示:公司09 年推出约46 万平方米,目前所有楼盘均已基本销售完毕;2010 年计划推出楼盘100 万平方米,其中:深圳、北京、上海、成都分别为约35、10、20、20 万平方米。

新项目拓展情况

在建项目拓展顺利:昆明华侨城年底球场可以开业,别墅开始销售,2011 年商业街和酒店开业;深圳欢乐海岸、武汉欢乐谷均将于2011 年开业。

70.2 亿上海苏河湾拿地。(1)2 月11 日,公司以70.2 亿元竞得苏河湾项目用地,土地价款1 个月内支付50%,1 年内付清。据中证网报道:该地块总面积约4.2 万平方米,出让面积3.56 万平方米,容积率3.74,楼面地价5.28 万元/平方米。(2)公司拟将其打造成上海的新地标:保护历史建筑、开发酒店、商业、酒店式公寓、高档住宅等,预计三年完成项目建设。(3)目前周边同档次物业价格达10 万元/平方米,项目盈利空间仍较大;通过该项目开发,将进一步提升华侨城成片综合开发运营的竞争力,提升华侨城在上海乃至全国的影响力。

维持09-11EPS 0.56、0.65、0.80 元的盈利预测,6 个月目标价18 元。公司扩张积极,扩张模式丰富、成熟,高速成长将继续维持;我们维持09-11EPS 0.56、0.65、0.80 元的盈利预测;维持强烈推荐的投资评级,6 个月目标价18 元。

风险提示:短期内,房地产行业的调控压力依然存在,股价可能受到压制。(招商证券

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