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晚间十大券商机构荐股精选(3月4日)

2010年03月04日17:00腾讯财经我要评论(0)
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600284

浦东建设:继续关注机场北通道的回购进展

浦东建设(600284.SS/人民币13.32, 持有)披露业绩快报,2009年收入为17.6 亿,该数字与我们此前预期一致。2009 年净利润为1.64 亿,超出我们此前预期18.5%,比市场高端预期略低6%。公司四季度沥青摊铺工程的毛利率应比我们此前预期好很多。回顾三季报,随着沥青摊铺量在工程量中的比例大幅提升,毛利率已经较中报有了明显的恢复,从中报的8.7%上升至前三季度的10.7%,第三季度单季毛利率高达15.03%。我们预计公司全年综合毛利率将大大好于此前预期的10.4%左右。未来继续关注机场北通道的回购进展,由于公司负债率已经太高,不认为BT 项目的扩张短期内仍有较大潜力,且地方融资平台问题影响公司业务扩张预期。我们对该股继续维持持有评级。(中银国际

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