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晚间十大券商机构荐股精选(3月4日)

2010年03月04日17:00腾讯财经我要评论(0)
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周四两市股指微幅高开,经过小幅下探后维持弱势盘整,地产股逆市走强推动沪指收复3100点,随即两会受益股,题材股率先杀跌,早盘3100点得而复失,午后金融、地产股联合杀跌,中国石油中国石化领十大权重股集体跳水,两市股指跌幅扩大,题材股全面退潮,指标股拖累股指再度跳水,沪指先后失守半年线、五日线、十日线。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

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金风科技:国际化战略将提升公司发展空间

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兆瓦机组成主力。2009年,公司完成了主要产品由750kW、1.5MW机组并重到1.5MW机组为主的过渡,并推出了2.5MW永磁直驱机组、3.0MW机组混合传动机组;全年完成1.5MW机组生产1391台、750kW机组生产782台。收入结构上看,1.5MW机组在总收入中的比重由08年的45%上升到09年的83%。

兆瓦机组毛利率显著提升。09年,公司综合毛利率为25.29%,比08年提高1.76个百分点,其中1.5MW机组毛利率达24.11%,较上年增长了5.23个百分点,主要得益于零部件采购价格下降大批量生产带来的规模效益。

另外,750kW机组毛利率达32.82%,较上年上升5.01个百分点,主要原因是单台成本较上年略有降低。

新增订单增加。2009年公司新增订单2915.25MW,与08年相比,增加1383MW;截止2009年底,公司待执行订单总量为2217.75MW,与08年相比,增加676.6MW。订单增加的同时,公司产能也在扩大,预计到2010年一季度,公司1.5兆瓦机组产能将超过3000台。

国际化战略取得重大进展。控股子公司德国Vensys实现了1.5MW机组在欧洲的销售;为尽快进入美国风电市场,公司在美国明尼苏达UILK风电场项目的3台金风1.5MW机组已在09年底并网发电。此外,公司还中标埃塞俄比亚5万千瓦项目,与哈萨克斯坦工贸部贸易促进署签署了《谅解备忘录》,为哈萨克斯坦评估风资源及编制风电开发规划、协助有关政府机构制定风电开发行业政策和法规、评估和培育风电设备制造能力等。此外,公司在美国、澳大利亚设立的全资子公司已完成注册登记;09年公司正式启动H股上市计划,目前正在积极推进。

投资评级:预计10-12年EPS为1.65、2.09和2.65元,当前股价为33.40元,对应PE分别为20倍、16倍和13倍,安全边际较高,维持“买入”评级,目标价为41元。(渤海证券

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