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招行A股供股周四登记 H股供股时间尚未公布

2010年03月02日08:51腾讯财经我要评论(0)
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03968

招商银行(03968)率先在A股市场启动供股程序。按该行昨在A股市场刊发A股配股发行公告,A股部分将于3月4日进行股权登记。招行供股比例为10股供1.3股,供股价为8.85元(人民币,下同)。如无意外,兑换汇率后,H股供股价与A股相同,但H股供股时间尚未公布。

A股供股折让46% H股49%

以昨日招行A股及H股收市价(分别为16.3元人民币及19.8港元)计算,供股价的折让率分别达到46%及49%。

以供股比例每10供1.3股计,涉及增发A股20.356亿股,集资约180亿元。另一方面,H股按比例计将增发约4.498亿股,集资约39.81亿元,两地合计集资220亿元,为该行集资目标上限。

10供1.3 冀集最多220亿

按照招行的供股时间表,招行将于今天起刊发供股说明书,明日(3月3日)进行网上路演,并已定3月4日为股权登记日,供股结果将于3月15日公布。

招行为首家在港挂牌的内银揭开集资序幕,交通银行(03328)早前亦已公布供股计划,为每10股供最多1.5股计,最多增发73.49亿股新股,包括最多38.89亿股A股(占53%),及34.597亿H股(占47%)。以最多增发股数计,若交行集资420亿元,A、H股供股价分别为人民币5.7元和6.48港元。

根据招行公布,假如A股供股的代销期限届满,而股东认购股数未达到拟配股数量的70%,则供股会宣布失败,而招行股会于3月15日恢复交易。

除招行及交行以供股形式集资外,中国银行(03988)已计划于本月的特别股东大会后发行400亿人民币可换股债券集资。

[责任编辑:kewinfan]

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