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偏股基金大多下挫 “主题”基金虎年抢头彩

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春节前后的持续震荡,导致基金分化再次加剧。昨日,延续前一天的强势上扬,A股市场再次大幅飘红,其中沪指收盘涨幅达到1.27%,牢牢站在3000点之上,而考虑到之前的连续下挫,市场春节前后的“过山车”式行情特征非常明显。就在这样的背景下,基金尤其是偏股型基金普遍受到拖累,大多出现下滑,不过,部分擅长把握“主题”题材的基金,反而在虎年之初抢了头彩。

偏股基金大多下挫

众所周知,进入2010年后,市场出现连续重挫,进而导致偏股型基金普遍惨不忍睹,甚至有一段时间出现“全军覆没”的尴尬局面。当然,随着近期的上涨,基金业绩有所改观,但整体亏损的局面并未彻底改变。

来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至2月24日,401只开放式偏股型基金今年以来整体亏损,平均跌幅达到5.62%,尽管跌幅比前期有所收窄,但普遍亏损的境地依然明显。更为醒目的是,在上述基金中,有384只基金的同期业绩表现为亏损,占比高达95.7%。同时,沪指同期跌幅为7.78%。

从具体基金品种来看,排名落后的基金跌幅都达到了两位数。其中,宝盈泛沿海增长以12.67%的跌幅,排在上述所有基金跌幅榜的首位,紧随其后的是易方达上证50,同期跌幅也达到12.04%。此外,华夏上证50ETF、海富通中证100、融通巨潮100、华宝兴业中证100、诺安中证100、金元比联价值增长的同期跌幅也相对较大,均在11%以上。

“主题”基金表现抢眼

反观上涨的基金,同期数量不过才17只。不过,以各类“主题”投资为主、擅长把握市场热点题材的基金成为“主力”。其中,嘉实主题、大摩领先优势、华夏策略精选、华夏大盘精选等基金赫然在列,并成功占据涨幅榜的前四位,而嘉实主题的同期涨幅达到6.99%,目前处于领跑地位。

其实,嘉实主题自从去年下半年一直表现突出。资料显示,从去年8月4日的3478的高点到今年2月23日的2982点,沪指下跌超过14%,而嘉实主题确逆市取得了21%的正收益。同样,在虎年春节之前,摩根士丹利华鑫领先优势净值增长率为2.36%,当时也曾一度占据涨幅榜首。

业绩的分化,直接导致了投资者的选择分化,即使在震荡下挫行情中,部分基金凭借优异业绩也取了净申购。来自嘉实基金的消息证实,嘉实主题良好的业绩表现不断吸引新的投资人关注,基金规模也出现了逆市增长的情况,截至2月24日,基金份额从2010年初的80.83亿份增长到97.1亿份,净申购16.27亿份,份额增长近20%,而且在基金份额增长和净值增长的双重作用下,基金规模更是从年初的99.38亿元增长到2月24日的127.78亿元,增长了28.58%。

把握“热点”是成功诀窍

其实,上述“主题”基金业绩优异的诀窍很简单,就是成功抓住了近期的市场“热点”。

资料显示,接近去年年底,嘉实主题基金经理邹唯已经认识到,指数的整体机会不大,重点在于结构,基金重点持仓的品种开始大幅度调整。从重仓的个股如青松建化天山股份国电南瑞荣信股份冠农股份中国卫星等可以非常清晰的看出,主题基金已经把重点放在了新疆区域主题、智能电网、特高压、大农业主题和军工主题等,这些板块近期热点频出。

同样,大摩领先基金经理项志群也表示,优势在于个股选择,并会积极参与一些大的整合购并主题。此外,去年四季度重仓金融保险股的华夏大盘、华夏策略两只基金,在成功把握海南、新疆区域题材的“最赚钱基金经理”王亚伟的运筹腾挪之下,涨幅均排在了前列位置。

[责任编辑:emilyshi]

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