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晚间十大券商机构荐股精选(2月25日)
http://finance.QQ.com  2010年02月25日17:00   腾讯财经   我要评论(0)

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中南建设:独特模式再见良效目标22.65元

独特模式再见良效。在深度报告《未来的“招保万金”》中,我们明确提出看好公司与众不同的经营模式:1、在三线城市布局大盘;2、施工开发一体化。而此次获取的海门一级开发项目恰是这一模式下的又一结晶:1、此次合作的一期项目占地约90 万平米,若按2.5 的容积率计算,建面约225 万平米,是一个名副其实的大盘项目。若假设整个项目的净用地与总占地面积比为0.5(该项目一期净用地与一期总用地面积比约为0.5),则后期仍有可供出让土地面积约1700 亩,我们预计,此部分仍有可能由公司和政府展开合作。2、帮政府代建基础设施及公建项目获取一级开发土地,施工开发一体化优势再次显现。

若土地按计划出让,预计将增厚2010-2012 年EPS 分别为0.06、0.10、0.10 元。按照与本项目临近的CR-1720996 地块成交价格3640 元/平米计算,则土地出让将给公司带来约363 元/平米的净利润,折合每亩约24.2 万元。对应2010-2012 年EPS将分别增厚0.06-0.1 元,增厚幅度5%左右。当然,公司有可能参与竞价,自己获得土地。

海门整体市场表现稳定,项目未来前景值得期待。海门市房地产市场销售量逐年增长,在08 年,一线城市纷纷量价齐跌,但海门房地产市场仍取得6.8%的正增长,而截止09 年前三季度,全市商品房预(销)售6138 套,69.95 万平方米,销售金额28.82 亿元,已经远远超过2008 年全年的销售量。这说明海门的房地产市场地域性特征较为明显,受一线城市及宏观调控政策的影响相当有限,因此,我们认为该项目的未来价值值得看好。

不考虑本次一级开发项目未来的出让收益,预计2009-2011 年EPS 分别为0.73 元、1.26 元和1.68 元,假设考虑本次一级开发出让收益,预计2009-2011 年EPS 分别为0.73 元、1.32 元和1.78 元,维持“增持”评级,目标价位22.65 元。(东方证券

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  • 水瓶座 01.20-02.18
  • 双鱼座 02.19-03.20

今天对于一切的工作都是那么专心致志,隔一段时间就要起来走动一下,才能保证有更高的效率,期待已久的事件总算有了一个交代,虽然不是满分,但也算是好结果。

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