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晚间十大券商机构荐股精选(2月25日)

2010年02月25日17:00腾讯财经我要评论(0)
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A股市场周四高开高走,上证指数再度企稳备受关注的200日均线之上。美联储主席伯南克表示至少在几个月内把利率维持在纪录低位,加上有消息称国内管理层将再度放开地产公司再融资,舒缓了市场对于收紧政策的忧虑;另外,融资融券试点有望在3月份推出,也为相关板块注入做多动力。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

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福星股份:双轮驱动再接再厉维持增持评级

公司公告09年实现营业收入40.97亿元,同比增长27.98%,其中房地产业务收入20.2亿,金属制品业务收入20.8亿;实现净利润3.36亿元,同比增长1.27%,其中房地产业务净利润2.99亿元,金属制品业务净利润0.35亿元;全年每股收益0.48元,基本符合预期。利润分配方案为每10股派现1元。

2009年度,公司房地产业全年实现开工面积82.44万平方米,竣工面积35.99万平方米。实现结算面积30.35万平方米,比上年度增加45.35%;实现结算收入201,995.56万元,比上年度增加41.46%;实现签约销售面积44.62万平方米,比上年度增加100.36%;实现签约销售收入276,845.78万元,比上年度增加82.38%。公司坚持武汉“1+8”城市圈核心发展区域战略,这一区域是中部崛起受益的代表,房地产市场成交景气有望保持高水平;同时,公司以城中村改造为特色的房地产开发业务具备良好的持续成长性,现有和计划储备的城中村改造项目规划建筑面积超过500万平米,足够未来多年开发销售。

公司近期提出“住宅+商业地产”的综合发展思路,我们认为公司储备项目具备较显著的地段优势,增加商业地产比例有利于提升盈利能力。09年结算的福星国际城部分商业毛利率超过70%,成功迈出了产品结构升级的第一步。

公司金属制品业2009 年度实现销售收入207,737.40 万元,比上年度增长17.14%;实现销售总量317,320 吨(其中子午轮胎钢帘线59,634 吨,钢绞线200,038 吨,钢丝绳29,285 吨,钢丝28,363 吨),比上年度增长50.53%。公司实际是上述产品的国内龙头,其生产规模和毛利水平与上市公司同类企业相比处于优势地位,而未来公司产能进一步提升并受益汽车制造增长、铁路公路建设投资加大、相关产品出口政策优惠等因素,公司金属制品业务未来几年有望保持平稳增长。

公司总经理张守才先生因病逝世对公司经营发展无疑是重大损失,但公司当前战略明确,业务稳健,在以董事长谭功炎先生为核心的优秀团队领导下,应能度过这一难关,再接再厉。

预计公司10年、11年EPS分别达到0.63元、0.75元,当前股价对应10年16.5倍、11年13.9倍PE,对应当前净资产1.87倍PB,均低于行业整体平均水平,维持对福星股份的“增持”评级。

风险因素:

1、 政府近期对房地产市场密集的调控政策可能对商品房成交可能产生较大负面影响;

2、 公司总经理变动对未来经营的影响存在不确定性。(国海证券

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