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高盛降级中交“沽售” 目标价6.3港元

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恒生指数

高盛调低基建股目标价7%-29%,主要因建设增长下调,及因应透明度下降,股本回报率由原先2011年改用2010年。中交<01800.HK>高速公路比重高最易受损,以及具防守铁路业务相对同业少,加上航道建设业务仍处周期性下跌,评级由「中生」降至「沽售」,目标价由8.7元调低至6.3元。

中铁<00390.HK>评级由「买入」降至「中性」,虽然铁路前景具防守性,但展望整体基建投资增长疲弱,目标价由7.7元调低至5.5元;A股亦降至「中性」目标价5.6元人民币。

中铁建<01186.HK>目标价由12.3元降至10.6元,维持「中性」;A股「中性」,目标价9.4元人民币。

高盛报告指,中央紧缩基础建设固定投资可能对高速公路及城市交通副业有不利影响,因行业主要靠当地政府推动,及高度依赖银行贷款,该行估计今年相关项目贷款按年减少31%,重申航道投资前景审慎看法,铁路业务相对具防守性。

[责任编辑:claudehan]

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