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交行拟A+H配股融资420亿 大行再融资或暂休

2010年02月24日05:06中国证券报高改芳我要评论(0)
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交通银行 - 601328
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交通银行(601328)昨日在港交所发布公告称,董事会审议通过了关于A股和H股配股方案的决议。交行本次配股融资总额不超过人民币420亿元,扣除发行费用后将用于补充公司资本金,提高核心资本充足率。汇丰总部表示对交行上述融资计划不便置评。

国泰君安金融业研究员伍永刚认为,随着交行公布再融资方案,2010年国有大型商业银行的再融资计划很有可能暂时告一段落。

再融资420亿元

根据方案,交通银行本次拟在A股和H股市场以每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同。

交行公告显示,以该行2010年2月23日的总股本48,994,383,703股为基数测算,共计可配股份数量不超过7,349,157,555股,其中A股可配股份数量不超过3,889,487,335股,H股可配股份数量不超过3,459,670,220股。本次配股融资总额不超过人民币420亿元。

伍永刚指出,据此测算,交行将在A股再融资222亿元,H股融资198亿元左右,因此对A股的融资压力有限。此外财政部、汇丰等大股东很有可能参与交行配股计划,这将有助于提高投资者对交行的信心。如果交行实现再融资420亿元的话,将使其核心资本充足率提高2.5个百分点,有助于其未来业务的发展。

此前有市场传闻,已持有交行26.48%股份的财政部希望再度增持交行股份。交行2009年三季报显示,财政部持有该行总股本的26.48%,为第一大股东。外资股东汇丰银行合计持股19.15%,为第二大股东。

交行方面表示,选择A+H同步配股的方式补充资本,主要是考虑到两地同步配股能维持目前的股权结构,同时可以让现有股东以折价形式增加持股数量,有利于维护现有股东的权益。本次A股和H股配股议案,将提交2010年4月20日召开的交通银行2010年第一次临时股东大会审议。如获股东大会通过,还需报请监管机构核准后方可实施。

大行再融资或中场休息

伍永刚表示,随着中行、交行先后公布再融资计划,2010年国有大型商业银行的再融资计划有可能会暂告一段落。

中行在1月末宣布将在A股市场公开发行不超过400亿元的可转债以补充资本金。同时,中行寻求股东授权在A、H股配发占两类股本的20%共507.7亿的新股

伍永刚认为,在目前的市场行情下,工行、建行的再融资计划很有可能推迟至明年。除非在市场行情特别好的情况下,工行、建行的再融资计划才有可能提前至今年下半年。

另一方面,由于交行的股权结构比较分散,且大股东为财政部,所以采取了简单易行的配股方式。而中行、工行、建行的股权结构较为集中,且大股东汇金公司的持股比例非常高,所以工行、建行很有可能借鉴中行的再融资模式,以转债的方式进行。

[责任编辑:linzhao]

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