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聚焦各地政府工作报告 孕育主题投资空间

2010年02月24日02:39上海证券报我要评论(0)
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截至目前有31个省、自治区、直辖市召开了今年的两会。从各地的政府工作报告中不难发现未来地区经济发展的一些共性:突出产业振兴和结构转型、实施区域经济规划、强化民生保障(最低工资、社保、保障房建设),这其中孕育着主题投资的空间。

一、重点产业振兴的受益板块:现代农业、节能减排、电子信息、旅游、生物医药等

汇总31个省、自治区、直辖市的两会政府工作报告,我们发现有不少产业被多数地区列为未来需要重点振兴和发展的主导产业,如现代农业、节能减排、电子信息、旅游、生物医药、新能源和智能电网、新材料、装备制造业都被三分之二以上的地区所提及。这意味着上述行业在全国各地都会受到地方政府政策的支持,具备行业整体性的发展机遇,因而在股市中也有望出现板块式的投资机会。

二、区域发展规划的受益板块:区域主题方兴未艾

2009年以来,国务院已经批复了十二个国家级的区域规划,未来还将有一些规划陆续获批。借中央政策的东风,各地遵照国家规划的战略方向,在政府工作报告中细化了未来工作的重点以及相关的配套政策。随着各项政策的逐步落实,实质性受益地区和上市公司可能反复受到二级市场追捧。

三、收入分配结构调整的受益板块:消费品

调整收入分配结构是中国经济再平衡的重要方向,因此有必要增加劳动所得、增加家庭所得,由此将提升消费品板块的弹性和进攻性。在各地的政府工作报告中,我们欣喜地看到,提高最低工资标准、提高医保养老等社保标准等举措已经被地方政府广泛采纳。这将对中国家庭的消费能力提供有力支持,对消费品板块构成长期利好。

四、保障房建设的受益板块:房地产的上游产业链

各地政府在两会报告中都强调了增加保障房(经济适用房、廉租房、公共租赁房)供应的重要性,特别是对建设公共租赁房(类似于1980年代公房)的支持,令人耳目一新,其中25个省、自治区、直辖市更是对开工建设提出了明确的数量化目标。我们的测算显示,2010年各地保障房的新开工面积将占到2009年全国房地产新开工面积的15%-25%,这将在很大程度上抵消商品化住宅新开工面积下滑的影响。

当然,考虑到以往地方政府保障房规划落实情况并不乐观的历史,我们认为,市场对保障房建设这个支撑投资的因素的认识和接纳,将经历一定的过程。我们相信,随着经济先行指标的走弱,政府通过推动保障房建设来支持经济增长的决心会增强,由此成为“经济退、政策进”的一个典范。在这个过程中,地产的上游产业链存在先被错杀、再修复估值机会。

相关区域规划涉及地区对相关区域规划的措辞

《广西北部湾经济发展规划》广西2010年重点工作部署之一是“优先发展广西北部湾经济区,推动形成‘两区一带’发展新格局”等

《天津滨海新区综合配套天津2010年十大重点工作之首是“进一步加快滨海新区开发开放,着力推进重大项目建设和基础设施建设”等改革试验总体方案》

《珠江三角洲地区改革发展广东推进建设珠江三角洲金融改革创新综合试验区,开展城市和农村金融改革创新试验等规划纲要》

《国务院关于推进重庆市统筹重庆2010年重点工作部署之一是“扎实推进统筹城乡改革发展,突出土地、林权制度改革,进一步搞活农村经济”等城乡改革和发展的若干意见》

《支持福建加快建设海峡西岸福建实施《海峡西岸城市群发展规划》;构建“三纵六横九环”海峡铁路网;加快建设海西联合产权交易市场等经济区的若干意见》

《江苏沿海地区发展规划》江苏举全省之力推进沿海开发,认真落实沿海地区发展的各项任务和政策措施,加快发展临港产业带,加快中心城市建设等

《关中—天水经济区甘肃加快实施《关中—天水经济区发展规划》,推进陇东南区域经济快速发展,着力打造河西新能源和陇东能源化工基地等发展规划》

陕西促进关中人文游加快发展;围绕关中一天水经济区发展规划策划论证一批重大项目;增强关中与周边省份的通达性和便捷性,建设中西部交通枢纽等

《辽宁沿海经济带发展规划》辽宁沿海经济带要以港口建设和园区建设为突破口,迅速形成新一轮大开放、大开发的热潮;全面启动组团开发,实现38个产业园区加速崛起等

《横琴总体发展规划》珠海落实《横琴总体发展规划》,联合港澳推进横琴开发建设等

《中国图们江区域合作吉林全面启动长吉图开发开放先导区建设,着力打造吉林振兴发展新引擎,带动吉林老工业基地全面振兴等开发规划纲要》

《促进中部地区崛起规划》湖北认真落实国家《促进中部地区崛起规划》,结合湖北实际制定实施办法,努力提高湖北在中部地区发展中的地位和作用等

《鄱阳湖生态经济区规划》江西2010年的政府工作必须以全面实施鄱阳湖生态经济区规划为龙头,重点在十大战略性新兴产业等方面启动一批重大项目等

《黄河三角洲高效生态山东全力推进黄河三角洲高效生态经济区建设,一是基础设施先行;二是抓好重点项目;三是区域一体招商办;四是落实改革措施等经济区发展规划》

《国务院关于推进海南国际海南全力抓好国际旅游岛建设开局之年的十件大事等旅游岛建设发展的若干意见》

《皖江城市带承接产业转移安徽2010年重点工作之一是加快皖江城市带产业技术升级,辐射带动全省技术创新;引导国内外科研院所和企业研发基地入驻示范区等示范区规划》

《成渝经济区发展规划》成都2010年要主动融入成都、重庆两大增长极,努力壮大成渝通道发展轴。要主动接受重庆的辐射,加快发展环渝腹地经济区块等

重庆推进“西三角”战略协作,落实成渝经济区规划,配合编制实施武陵山经济协作区规划,共同争取国家布局一批基础设施和重大产业关联项目等

《重庆两江新区发展规划》重庆两江新区要争取国家尽快批准,完善规划方案和功能布局,努力打造功能完备、产业高端、总部集聚、生态宜居、具有国际影响力的现代化新区等

《西部承接沿海产业转移重庆争取设立承接东部产业转移示范区,成批引进内需型加工制造企业。健全招商引资后续工作机制,确保签约项目顺利实施等示范区规划》

广西扎实推动重大产业项目建设,继续推进桂东承接产业转移基地建设

(⊙申银万国证券研究所)

[责任编辑:linzhao]

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