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晚间十大券商机构荐股精选(2月4日)

2010年02月04日16:30腾讯财经我要评论(0)
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今日两市股指双双低开,沪指全天展开3000点争夺战,盘中海南、西藏、新疆三大区域题材股炒作持续升温,因媒体报道三网融合有最近进展,相关概念股今日走势强劲。午后继续拉升,沪指重返3000点上方,收复10日线。但两点之后,股指开始选择向下跳水,中国石油中国石化中国人寿中国神华等中字头权重股集体回调,沪指再失3000点。地产股在万科A带动下回落。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

002089

新海宜:主业保持高增长规模效应明显慎推

2009 年收入、净利为4.4 亿、0.8 亿,同比增长49%、163%,EPS0.38 元:受益于国内电信行业投资高速增长,公司的两大主业“网络配线系统”、“计算机技术开发”收入达3.1、0.9 亿,同比增长69%、33%,毛利率为43%、49%;

2009 年亮点是毛利率大幅度提升和规模效应明显:毛利率大幅度提升与3G 牌照发放后的运营商投资大幅增长有关,规模效应主要得益于管理费用率同比由17%降至13%;销售费用率08、09 年为6.5%、7%,同比略有增长;

我们预测公司2010 年收入将有50%增长,动力有三:配线系统、软件外包、兼并收购:配线行业将维持高景气度;子公司易思博的对华为和运营商的软件外包业务在快速发展;软件业务的扩张还可通过兼并收购来完成;此外增发项目在10 年产生收益的可能性不大;

公司持有的已上市公司股权价值约为每股0.77 元:公司间接或直接持有的股权相当于200 万元禾盛新材、71 万股中利科技,按2010 年2 月2 日收盘价计算,约合每股0.77 元;

预估每股收益2010 年0.57 元、2011 年0.75 元:同比分别增长48%、32%;

给予“审慎推荐”投资评级,目标估值17.87 元:考虑到公司近两年内的成长性,按2010 年30 倍估值,价值每股17.1 元,加上公司持有的已上市公司股权价值每股0.77 元,目标估值17.87 元,给予“审慎推荐-B”评级。(招商证券

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